自動化機能を使うと、取引やリードをシーケンスへ自動的に登録できます。レコードの作成・更新、または特定の日付をトリガーとして登録を実行できるため、手動入力なしにフォローアップを標準化し、作業時間を省力化できます。

自動化の設定において、アクションステップとしてシーケンスを指定できるようになりました。これにより、取引やリードが作成・更新された際、あるいは特定の日付に達した際に、特定のシーケンスへの登録を自動的に開始します。

取引やリードをシーケンスに自動登録するには、右上のアイコンをクリックすると現れるメニュー内から ツールとアプリ > 自動化 に移動します。

取引またはリードのタブから既存のシーケンス用テンプレートを選択するか、新しい自動化を作成、あるいは既存のものを編集します。

テンプレート タブ > 取引 をクリックし、シーケンスを取引に追加する または シーケンスを使用して休止中の取引を再開する テンプレートを選択します。

テンプレートのプレビュー画面が現れるので、 テンプレートを使用する をクリックします。

この例では、取引をシーケンスに追加する自動化を設定します。

取引を追加するパイプラインと、対象のシーケンスを選択する画面が表示されます。

このステップでは、取引を送信する先のシーケンスを選択する必要があります。

選択後、 下書きとして保存する をクリックすると、自動化のフロー画面に移動し、自動化を有効化する前に内容を編集できます。

画面上部の アクティブ スイッチをオンにするまで、自動化は開始されません。 ご注意ください。

テンプレート タブ > リード をクリックし、シーケンスをリードに追加する または シーケンスを使用して休止中のリードを再開する テンプレートを選択します。

この例では、休眠中のリードに再アプローチするための自動化を設定します。

テンプレートを設定する 画面で、シーケンス送信のトリガーとなるリードのラベル、一定時間待ってもリードのラベルが変わらない場合、シーケンスをリードに追加する をそれぞれ選択し、 下書きとして保存する をクリックします。

次に、自動化フロー画面に移動して内容を確認します。 必要に応じて一部を編集することも可能です。

最後に必ず上部のアクティブスイッチを有効にしてください。

ツールとアプリ > 自動化 に移動し、＋自動化 ボタンから自動化を一から作成することも可能です。

利用可能なオプションからトリガーを選択します。

例えば、取引に関連付けられた電話のアクティビティが完了した後に、その取引をシーケンスに登録する という自動化を作成するとします。 この場合、 アクティビティの更新 トリガーを使用し、以下の条件を かつ（AND） 演算子で追加し、すべてを満たすように設定します。

条件設定後、アクションを追加し、シーケンス グループから 取引/リードをシーケンスに追加する を選択します。 次へ をクリックし、リンクされた取引を アクティビティの取引 に設定し、ドロップダウンメニューからシーケンスを選択します。

アクションを適用する をクリックし、上部の 保存する をクリックすると、自動化を有効に切り替えることができます。

トリガー条件が満たされるとすぐに、取引またはリードが選択したシーケンスに自動的に追加されます。

アクティビティの所有者は、シーケンスのステップで定義されたユーザーとなります。

自動登録の状況は、シーケンスの概要タブ と 自動化の実行履歴 の両方で監視できます。

登録に失敗した場合、自動化機能の 履歴 タブからエラーの詳細を確認できます。 主な原因は以下の通りです。

自動メールを含むシーケンスを使用する前に、メールの同期設定を完了させてください。 設定方法については、こちらのメール同期に関する記事をご参照ください。

該当するユーザーが、アカウントの設定で 自動と委任の送信を承認する トグルを有効にしているかを確認してください。

詳細はシーケンス機能の記事内にある自動と委任の送信を承認する セクションをご確認ください。

シーケンスの 概要 タブにて、登録状況を確認してください。

同じアイテムでシーケンスを再度実行したい場合は、一度削除してから、手動または自動化機能で再登録する必要があります。

Pulse > シーケンスに移動し、対象のシーケンスがまだ有効であることを確認してください。

削除されていた場合は、新しいシーケンスを作成し、自動化の設定を新しいものに更新してください。

シーケンスの概要 タブで現在の容量を確認してください。 各シーケンスに登録できる取引またはリードは、合計で最大250件までです（「Pulse：シーケンス」の記事もあわせてご確認ください）。完了または失敗した登録はこの上限にはカウントされません。上限に達した場合は、シーケンスを複製するか、新しいシーケンスを作成して取引やリードの登録を続けてください。