アクティビティをまとめて作成する方法

Last updated on February 2, 2022

※注意:このアクションは、適切な権限が有効に設定されている管理者ユーザーまたは通常のユーザーのみが使用できます。

アクティビティを一括で追加する唯一の方法は、インポートを使用することです。

 

■新しいアイテムのアクティビティを一括で追加する 新しい人、組織、取引のアクティビティを一括で追加したい場合は、必ずスプレッドシートにアクティビティ情報を追加してください。マッピングの際に、アクティビティ情報をPipedriveのアクティビティフィールドにリンクさせることができます。インポートすると、新しい連絡先が作成され、その連絡先にリンクされたアクティビティが追加されます。

Notion image
 

■既存のアイテムのアクティビティを一括で追加する Pipedriveアカウントにすでに人、組織、取引があり、それらのアクティビティを一括で追加したい場合、スプレッドシートをインポートするときにPipedriveシステムID機能を利用することをお勧めします。

人、組織、取引IDを持つスプレッドシートを取得するには、リストビューで PipedriveシステムID列を追加することをお勧めします。リストビューに列を追加するには、歯車のアイコンをクリックして正しい列を選択します。

その列が表示されたら、フィルター結果をスプレッドシートにエクスポートします。

次に、エクスポートしたスプレッドシートに必要なアクティビティ情報を入力し、そのスプレッドシートをPipedriveアカウントにインポートし、アクティビティフィールドをマッピングします。インポートが完了すると、エクスポートされたすべてのアイテムに対してアクティビティが作成されます。

 
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