データの整理
取引情報
リードと取引(ディール)の違い
取引:取引とは何?追加する方法は?
取引ラベル
パイプラインに進行中取引以外(成約/失注/削除)を表示する
ステージまたはパイプラインごとに取引の合計値を確認するにはどうすればよいですか?
取引にリンクされている連絡先の編集
取引をまとめて追加する
削除した取引を復元するにはどうすればよいですか?
どうすれば取引をコピー(複製)できますか?
成約/失注の日時を編集するにはどうすればよいですか?
取引作成日を編集するにはどうすればよいですか?
取引を別のパイプラインに移動するにはどうすればよいですか?
複数の人物を取引にリンクさせることはできますか?
リストビュー
リストビュー
あるユーザーが所有するアイテムを別のユーザーに再割り当てする方法
リストビューでフィールドを編集する方法
リストビューですべてのユーザーにデフォルトの列を設定する方法
リストビューに同僚のアイテムが表示されないのはなぜか
リストビュー列のカスタマイズ
リストビューで情報を並べ替える
リストビューでアイテムを一括削除する
リストビューで列を追加または削除する方法
データフィールド
取引・組織・人物追加ビューにカスタムフィールドを追加する方法
データフィールド(カスタムフィールド)とは?
カスタムフィールドの追加
Pipedriveのデータフィールド
重要フィールド
カスタムフィールドの表示と更新
必須フィールド
カスタムフィールドの種類
追加取引、連絡先、製品にデータフィールドを追加する方法
詳細ビュー
メンションとコメント
詳細ビュー
詳細ビューのアイテムを更新する
フォロワー機能
詳細ビューサイドバー
取引や連絡先にファイルをアップロードする
メールが組織ページに表示されないのに、取引と連絡先に表示されるのは何故ですか?
参加者とは
アイテムが「非表示」として表示されるのは何故ですか?
取引や連絡先にメモを追加する方法
取引の詳細ビューにメールが表示されないのは何故ですか?
アクティビティ
アクティビティをまとめて作成する方法
カスタムアクティビティタイプの作成
コンテキストビュー:アクティビティ
アクティビティ
アクティビティリマインダーメール
アクティビティの招待
リストビューでアクティビティをフィルタリングする方法
スケジューラのビデオ会議
カレンダービュー
アクティビティアイコンの赤い数字とは?
完了したアクティビティを見るには?
送受信したメールがアクティビティのリストビューに表示されないのはなぜですか?
自分のアクテビティを複数の担当者とリンクさせる方法
自分に割り当てられているアクティビティを確認するには
フォローアップアクティビティのポップアップを無効にするには
アクティビティの「完了マーク」ロジック