フォローアップアクティビティのポップアップを無効にするには

※注意：フォローアップアクティビティポップアップを無効にするオプションは、アドバンス、プロフェッショナル、エンタープライズプランのユーザで、ワークフロー自動化機能を積極的に使用している方のみ有効です。この設定を管理できるのは、管理者ユーザーだけです。

アクティビティに完了のマークを付けると、Pipedriveのアクティビティベースの販売設計により、自動的にその特定の案件のための別のアクティビティを作成するよう促されます。しかし、ワークフロー自動化機能を使って自動的にアクティビティをスケジュールすると、フォローアップのためのアクティビティが重複してしまう可能性があります。

ワークフローの自動化が有効な場合は、［会社設定］＞［アクティビティ］＞［アクティビティポップを表示］でこれらのポップアップを無効化することができます。

そこから、これらのフォローアップアクティビティポップアップを無効または有効にすることができます。有効化する場合、常に有効化するか、特定のパイプラインでのみ有効化するかを選択することができます。

エッセンシャルプランをご利用の方、またはワークフローの自動化機能をご利用でない方は、これらのポップアップを無効化することはできません。