取引や連絡先にメモを追加する方法

Last updated on January 26, 2022

取引や連絡先にメモを追加するには、その項目の詳細ビューで、ページの右側にあるメモアイコンをクリックします。ここで、テキストタイプのメモを作成し、必要に応じて書式設定や書式解除を行うことができます。

 

■ハイパーリンクとメモへの画像の追加

メモのテキストをハイパーリンクするには、リンクアイコンをクリックして、表示されるダイアログにリンクを貼り付けるとできます。

メモに画像を追加するには、画像ボタンをクリックして、ローカルに保存された画像を選択します。

 

■メモの保存と検索

メモが保存されると、項目の詳細ビューの完了アクションの下に表示され、そのアイテムを見る権限を持つユーザーなら誰でも見ることができます。メモを編集、固定、は削除する場合は、保存したメモの横にある[ ...]ボタンをクリックしてください。

また、検索バーでメモを検索すると、そのメモが保存されている項目の詳細ビューに直接移動することができます。

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