参加者とは

Pipedriveでは、1つの取引には1人の連絡担当者しかリンクさせることができません。ただし、進行中のプロセスに関連する複数の担当者がいる場合は、これらの担当者をその取引の参加者として追加できます。

参加者は、メインの担当者のように正式に取引にリンクされておらず、リストビューやレポートには表示されませんが、取引や担当者の詳細ビューで取引に関連する重要な担当者を簡単に参照することができます。

取引に参加者を表示したり追加したりするには、取引の詳細ページの[参加者]パネルに移動します。そこで、「+」アイコンをクリックして、取引の参加者として新しい連絡先を表示または追加できます。

こちらでは、参加者をまとめて追加する方法を紹介しています。

参加者の詳細ページをクリックすると、関連する取引の[参加者]セクションに取引が表示されます。