追加取引、連絡先、製品にデータフィールドを追加する方法

Last updated on January 27, 2022

※注意:このアクションは、管理者ユーザーのみが使用できます。

カスタムフィールドやデフォルトフィールドを追加取引、連絡先、または製品モーダルに追加するには、[会社の設定]> [データフィールド]に移動し、フィールドを追加するプロンプトのタブを選択します。次に、アイテムの追加プロンプトに追加するデータフィールド(カスタムまたはデフォルト)をクリックして、[表示ビュー]プロパティを更新できます。

例えば、個人のカスタムフィールドを取引の追加に追加したり、リードを追加したり、個人のモーダルを追加したりする場合は、 [個人]タブに移動して、含めるカスタムフィールドをクリックします。人物フィールドの場合、取引の追加または人物の追加モーダルに追加するオプションがあります。

オプションを選択すると、[取引の追加]または[個人の追加]モーダルに表示されるようになります。

 

■どのようなフィールドを追加できますか?

データフィールドをアイテムの追加モーダルに追加する機能は、追加しようとしているフィールドの種類と、追加しようとしている場所によって異なります。

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