ステージまたはパイプラインごとに取引の合計値を確認するにはどうすればよいですか?

Last updated on January 26, 2022

 

取引のパイプラインビューリストビューを介して、パイプライン、ステージ、またはその他のカスタマイズ可能なフィルター条件ごとに取引の合計値を簡単に確認できます。

合計値はデフォルトの通貨で表示されますが、デフォルトの通貨とは異なる通貨を扱っている場合は、自動的に変換されて合計値に反映されます。

 
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セクション 1:パイプラインステージごとの合計値の表示 2:パイプラインごとの合計値の表示 3:リストビューで合計値を表示する
 
 

パイプラインステージごとの合計値の表示

あなたは、取引の合計値を見ることができ、ステージごとに、各ステージの名前の下に記載されています。

その特定のステージで取引の数にカーソルを合わせると、通貨ごとの合計値の内訳が表示されます。

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ステージ確率や取引確率の設定をしている場合は、取引の加重合計値を見ることができます。

 
 

パイプラインごとの合計値の表示

またパイプラインごとに合計値、加重合計値、および取引の合計数を確認することも可能です。

パイプラインビューの右上隅に表示されています。こ

れらの数字を直接クリックすると、通貨別の内訳が表示されます。

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リストビューで合計値を表示する

パイプラインビューと同様に、取引リストビューの右上隅に、取引の合計値、加重値の合計、および取引の合計数が表示されます

情報アイコンをクリックすると、通貨別の内訳が表示されます。

フィルタを作成して、取引リストビューで合計値レポートをカスタマイズできます。

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