取引をまとめて追加する

Last updated on January 26, 2022

 

注:このアクションは、管理者ユーザーのみが使用できます。

 

会社の Pipedriveアカウントにすでに人物または組織があり、それらの取引をまとめて追加した場合は、ExcelまたはCSVからインポートを行う

インポートするときに紐づけたい人物または組織の PipedriveシステムID機能を利用することをお勧めします。

 

必要な人物IDまたは組織IDを含むExcelまたはCSVを取得するには、リストビューに移動し、歯車アイコンを使用して適切なPipedriveシステムIDフィールドを表示することをお勧めします。

 

そのフィールドが表示されたら、フィルター結果をExcelまたはCSVにエクスポートし、

必要な取引情報を提供して、そのExcelまたはCSVをPipedriveアカウントにインポートし直します。

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