人と組織をつなぐ

Last updated on February 3, 2022

■組織と人をつなぐ 組織を人にリンクするには、人の連絡先の詳細ビューに移動し、[組織]カードの下にある[+組織をリンク]をクリックします。

次に、会社のPipedriveアカウントでこの人をリンクさせたい組織を検索し、[この組織をリンクする]をクリックします。 検索条件に合う組織がない場合、新しい組織の連絡先を作成するよう促されます。

 

■組織へ新しい人を追加 組織に新しい人を追加するには、組織の詳細ビューに移動し、担当者カードの「+」アイコンをクリックします。すると、担当者の追加画面が表示されますので、新しい担当者の詳細を入力してください。

 

■リンク先の組織の更新 担当者のリンクされた組織のフィールドのリンクを解除、切り替え、または更新するには、担当者の詳細ページに移動し、組織カードの「...」アイコンをクリックします。

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