重要フィールド

Last updated on January 27, 2022

※注意:重要フィールド機能は、アドバンス、プロフェッショナル、エンタープライズプランの便利な機能の1つです。

Pipedriveの重要なフィールド機能を使用すると、Pipedriveの最も重要なフィールドからデータがないことを確認できるため、その情報を取得して取引を成立させることができます。

 

■フィールドを重要にする方法 [設定]> [データフィールド]に移動して、[重要なフィールド]機能の利用を開始します。

この機能では、企業アカウントにとって重要であると分類できる、関連するPipedriveフィールドのリストが表示されます。フィールドの機能をオンにしたら、歯車アイコンをクリックして、重要なフィールドの設定をどのパイプライン、ステージで行うカスタマイズします。

また、Pipedriveアカウントのカスタムフィールドは重要なフィールドとして設定することができ、よりニーズに合わせてアカウントをより適切にカスタマイズできます。

 

例えば 、取引の価値を取得することが、パイプラインの最初のステージに進む前に行わなければないライタスクの場合、最初のステージを除く全てのステージで「価値」フィールドを重要としてマークするようにします。 そうすれば、取引が価値の入力をされずに次のステージに進んだ場合、その情報を取得するためのリマインダーが出てきます。また、どのパイプライン、ステージに重要なフィールドを設定するかを選択することもできます。

 

■重要なフィールドはどこに表示されますか? Pipedriveアカウントで重要フィールドを有効にすると、詳細ビューに新しい重要フィールドセクションが含まれます。

このセクションには、重Pipedriveアカウントのフィールドに重要なフィールド機能が有効で設定されている場合要としてマークされたフィールドのうち、情報が含まれていないものが表示されます

これにより、不足している情報を認識することができ、必要な情報を入力し、チームが成功するために必要なツールを提供するための最初のステップとなります。

 

■「重要なフィールドの欠落データ」とはどういう意味ですか? 重要なフィールド機能が有効になっていて、Pipedriveアカウントのフィールドに設定されている場合、詳細ビューに重要なフィールドのデータがないことを通知するフラグが表示されることがあります。

この通知は、その取引が存在するステージとパイプラインのために、その見出しの下に記載されているフィールドが「重要」としてマークされており、それらのフィールドは現在データが不足していることをお知らせするためのものです。 これを修正するには、これらのフィールドに入力する必要のあるデータを提供し、取引の成立に向けて作業を続けるだけです。

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