リストビュー

Last updated on January 26, 2022

 

リストビューは、Pipedrive内の強力な管理およびレポート作成ツールです。

取引連絡先(人物/組織)、アクティビティをリストビューで確認することが可能です。Advanced、Professionalプランの場合は、製品機能を利用するときにもアクセスできます。

 
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セクション 1:リストビューで何ができますか? 2:リストビューのホバーカード
 
 

リストビューで何ができますか?

リストビューを使用すると、Pipedrive内がスプレッドシートのように機能し、Pipedriveデータベースの情報に基づいてフィルタリングされたレポートを生成できます。

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リストビューでは、データを一括編集したり、データをExcel /CSVにエクスポートして同僚と共有したりすることもできます。

リストビューを使用すると、増え続けるデータベースを最新かつ効果的に維持し、販売プロセスを順調に進めることができます。

 
 

リストビューのホバーカード

リストビューで人物、組織、または取引にカーソルを合わせると、そのアイテムの概要を含むポップアップカードが表示されます。

  • 人物-
    • ホバーカードには人物名電子メール電話およびリンクされた組織が表示されます。

      クリックして、個人または組織の詳細ページの方向に進むことができます。

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  • 組織-
    • ホバーカードには組織の名前住所が含まれます。

      クリックして組織ページに直接アクセスできます。

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  • 取引-
    • ホバーカードには、取引タイトル価値リンクされた人物リンクされた組織終了予定日、および現在のステージが表示されます。

      人物および組織の詳細ページに直接クリックするか、カード内の別のステージに取引を直接移動できます。

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