カスタムフィールドの種類

Last updated on January 27, 2022

※注意: 使用できるカスタムフィールドの数は、使用しているプランによって異なります。この記事で使用制限の詳細を学ぶことができます。

 

カスタムフィールドは、Pipedriveに追加したい情報がデフォルトフィールドとして存在しない場合に使用できます。例えば、人物連絡先には「役職名」のデフォルトフィールドはありません。しかし、その情報を含めたい場合、人物連絡先で単一のオプションまたはテキストタイプのカスタムフィールドを選択し、それを「役職名」と呼んで、Pipedriveの連絡先にその情報を簡単に含めることができます。

 

カスタムフィールドには16種のタイプがあります。選択するカスタムフィールドの種類は、取引、連絡先、製品にどのような情報を追加したいかによって異なります。

・テキスト

メモやその他のテキスト。これらのフィールドには最大255文字まで保存されます。

用途例:請求先住所、予備の電子メールアドレス、(短い)コメント、役職

・オートコンプリート

以前の入力に基づいて自動入力され、最大255文字が保存可能です。

用途例:カスタムオプション(タグ付けなど)、電子メールアドレス

・大きなテキスト

長いメモ 用途例:コメント、説明文

・数値

数値データ 用途例:手数料、優先度レベル

・通貨

通貨記号の先頭に持つ数値データ。[通貨]カスタムフィールドの通貨は、特に指定がない限り、デフォルトの通貨設定と一致します。 用途例:手数料、金額

・複数のオプション

複数選択できる事前定義されたオプションのリスト(最大500オプション)。 用途例:業界、地域、競合他社、職種、タグ

・単一オプション

1つだけを選択できる事前定義されたオプションのリスト(最大500オプション)。 用途例:リードタイプ、カテゴリ、業界、役職

・時間

時間ドロップダウンで選択された特定の時間。時間形式は、デフォルトのタイムゾーン形式と一致します。 用途例:配達時間、昼食時間

・時間範囲

時間ドロップダウンで選択された時間範囲。時間形式は、デフォルトのタイムゾーン形式と一致します。 用途例:営業時間、連絡するのに最適な時間

・日付

ドロップダウンカレンダーから選択された特定の日付。 用途例:納期、締切

・日付範囲

ドロップダウンカレンダーから選択された日付範囲。 用途例:イベントの日付、完了予定日、休日

 

以下5つのカスタムフィールドタイプは、既存のフィールドのセカンダリフィールドとして使用できます。これらは、Pipedriveの対応するデフォルトのフィールドと同様に動作し、多くの場合、Pipedriveの実際のアイテムを参照します。

例えば、取引に2つの関連組織がある場合、デフォルトのリンク機能を使用して主組織を取引にリンクし、取引の下に「副組織」という組織タイプのカスタムフィールドを作成すると、2番目の組織を一覧表示できます。デフォルトでは、取引は一度に1つの組織にしかリンクできないため、これは一般的に回避策として使用されます。

・ユーザー

PipedriveアカウントからPipedriveユーザーをタグを付けます。

用途例:案件や連絡先の前オーナーや副オーナー、その案件や連絡先に関連する他のユーザー。

・組織

Pipedrive組織から追加の組織をタグを付けることができます。組織タイプのカスタムフィールドで追加された組織がPipedriveデータベースにまだ存在しない場合は、新しい組織として作成されます。 用途例:関連当事者または二次当事者、パートナー組織

・人物

Pipedriveデータベースから追加の人物をタグを付けることができます。人物タイプのカスタムフィールドで追加された人物連絡先がPipedriveデータベースにまだ存在しない場合は、新しい連絡先として作成されます。 用途例:関係者または二次的な連絡先

・住所

Googleマップのオートコンプリートを使用して保存された住所。Pipedriveの組織にはすでにデフォルトの住所がありますが、組織に副住所を追加する場合や、取引先や担当者に直接住所を追加する場合は、住所タイプのカスタムフィールドを追加できます。 住所タイプのカスタムフィールドは、サブフィールドや「地図に表示」機能など、組織のデフォルトの住所フィールドと同じように動作します。 用途例:イベント会場、事業所所在地とは異なる住所

・電話

Skypeユーザー名の電話番号を入力し、電話をかける機能があります。Pipedriveの人物連絡先にはすでにデフォルトの電話番号フィールドがありますが、電話番号を別の項目の下に表示する場合は、組織や取引の下に電話タイプのカスタムフィールドを追加できます。 用途例:2個目の電話番号、組織/取引固有の連絡先情報

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