ある組織が他の組織と関連していることはよくあります。複数の子会社の親であったり、他の会社のパートナーであったり、さまざまな関係があります。
このような関係性を把握しながらCRMを利用することは、特に営業の観点からは有用です。Pipedriveの組織の詳細ビューでは、これらの関係を簡単に記録することができます。
Pipedriveで2つの組織間の関係を作成するには...
・Pipedriveデータベース内の別の組織と関連付けたい組織の詳細ビューに移動します。 ・[関連する組織]テーブルを検索します。 ・[詳細の表示]または[ + ]記号をクリックして、関連する組織パネルを展開します。 ・関連付けたい組織を検索して選択します。 ・関係の種類を選択し、[追加]をクリックします。
一度設定された組織間の関係は、編集できません。 関係を削除するには、 [詳細の表示]をクリックし、確立された関係の横にあるゴミ箱アイコンをクリックして関係を削除します。
関係性の違いについては下記をご確認ください。
・関連：2つの組織を一緒に関連付けますが、どちらの組織も他の組織よりも階層を与える。 ・親：ある組織が他の組織よりも高い階層にあることを示す。 ・子：ある組織が他の組織よりも低い階層にあることを示す。