取引の詳細ビューと同様に、連絡先の詳細ビューには、人物または組織に関連するすべてのデータが 1 か所にまとめられています。

連絡先の詳細ビューは、一目見ただけで分かるように、多くの情報が一度に表示されます。 右側のセクションでは、次のことができます。

スマートドキュメントについての詳細はこちらをご確認ください。

サイドバーセクションには、連絡先に関連する情報が多くに含まれています。 大きく2つのセクションに分けることができます。

サイドバーには、連絡先データの概要を提供するいくつかのセクションがあります。

サイドバーには、関連付けられたリード、取引、連絡先、プロジェクトも表示されます。

さらに、サイドバーではスマートBCCリンク、マーケティングステータス、メールキャンペーンのデータが表示されます。

サイドバーのセクションの表示または順序を変更する方法は2つあります。

連絡先のサマリーの右上隅にある歯車アイコンをクリックします。

詳細ビュー右側、履歴内の変更ログを選択します。

連絡先に対して行われた更新の詳細が表示されます。 これには、変更が行われた日時と、どのユーザーによって何が行われたかが含まれています。

詳細ビューでは、特定の項目にカーソルを合わせると、その項目のデータを含むカードが表示されます。

画面の右上隅にあるドロップダウンメニューから、自身を含め、連絡先のフォロワーを追加または削除できます。

フォロワーを削除するには、その人の名前にカーソルを合わせ、ごみ箱アイコンをクリックします。

フォーカスセクションでは、当該の連絡先を開いた際に、最も重要な情報が表示されます。

ここでは、今後のアクティビティ、メールの下書き、およびピン留めされたメモを確認できます。

フォーカスの横にある 下向き矢印∨ をクリックすると、メニューが折りたたまれ、履歴にすばやくアクセスできます。

このセクションには、連絡先に加えられたすべての更新が含まれており、簡単にフィルターできるようにセクションに分かれています。