メモ：メール同期機能は、Pipedriveのアドバンスト（Growth）以上のプランで利用できます。なお、この機能は段階的に展開されています。
Sales Inbox（セールスインボックス）または詳細ビューからメールを送信する際、そのメールを自動的にアクティビティ（活動）として追加できます。これにより、メール1通ごとに個別のアクティビティを作成する手間が不要になり、アクティビティ実績レポートでチームの活動をより正確に追跡できます。
メールをアクティビティとして追加する理由
Pipedriveでは、アクティビティ（活動）は、電話、ミーティング、タスク、メールなどの予定された、または完了したアクションを表します。これらは次のステップを計画し、整理を保ち、継続的にフォローアップするのに役立ちます。
メールの送信は営業で最も一般的なアクティビティの1つですが、アクティビティとして追加しない限り、アクティビティレポートでは作業としてカウントされません。Pipedrive上の活動をレポートに確実に反映させるためには、送信前にメールをアクティビティとして追加するオプションを有効にし、Pipedriveからメールを送信してください。
（※画面キャプチャは公開前に追加）
メールをアクティビティとして追加する方法
このオプションは、メール同期設定でデフォルト有効にするか、メール作成時に個別に設定できます。
デフォルトでメールをアクティビティとして追加する
- 画面右上のアカウントメニューを開き、個人設定 > メール同期 > 全般（一般設定）に移動します。
- 「Pipedriveから送信したメールを自動的にアクティビティとして追加する」 を有効にします。
- メールをアクティビティとして追加する際に使用するアクティビティの種類を選択します。利用できるアクティビティタイプは、会社設定によって異なります。
（※画面キャプチャは公開前に追加）
メモ：選択したアクティビティタイプは、あなたのメールにのみ適用されます。既存のアクティビティタイプがニーズに合わない場合は、会社のグローバル管理者がカスタムアクティビティタイプを作成できます。
Sales Inbox（セールスインボックス）から
- 「+ 新しいメール」をクリックするか、既存の会話に返信します。
- 通常どおりメールを作成し、メール作成画面で「このメールをアクティビティとして追加」を有効にします。
- 「送信」をクリックします。
詳細ビューから
- 取引、リード、プロジェクト、連絡先、または組織の詳細ビューを開き、「メール」をクリックして作成画面を開きます。
- メッセージを作成したら、「このメールをアクティビティとして追加」を有効にします。
- 「送信」をクリックします。
（※画面キャプチャは公開前に追加）
メールを送信した後に何が起こるか
「送信」をクリックすると、Pipedriveは自動的にメールアクティビティを作成します。
そのアクティビティは完了済みとしてマークされ、メールのやり取りと同じアイテム（取引・リード・連絡先など）に関連付けられます。これにより、コミュニケーション履歴とアクティビティ履歴が一致し、レポートに作業の全体像が反映されます。
（※画面キャプチャは公開前に追加）
Pipedrive外で送信したメールにアクティビティを追加する方法
スマートBCCを使う場合、またはGmail、Outlookその他のプロバイダーからメールを送信した場合、それらのメールはPipedriveのアクティビティとして自動的には追加されません。
これらのメールにまとめてアクティビティを作成するには、次の手順で行います。
- Sales Inbox に移動し、送信フォルダを開きます。
- 1つまたは複数の会話を選択し、「アクティビティを追加」をクリックします。
これにより、Pipedrive以外から送信したメールも含めて、アクティビティ実績レポートに正確に反映されます。
（※画面キャプチャは公開前に追加）
メールに関するレポート
営業の取り組みとメールコミュニケーションの量を明確に把握するには、2つの異なるレポートを使い分けます。
アクティビティ実績レポート | メール実績レポート | |
主な焦点 | 完了したアクティビティで追跡する営業の取り組み | メールのやり取り量 |
含まれるメール | メールアクティビティ | 送受信されたメール |
最適な用途 | 取り組みのレビュー、コーチング、活動量を成果に結び付ける用途 | メールのエンゲージメントと全体的なコミュニケーション量の把握 |
重要なポイント | 「アクティビティとして追加」が無効の場合、このレポートにメールの取り組みは表示されません | コミュニケーション状況を示しますが、アクティビティベースのコーチングビューの代替にはなりません |
両方のレポートを使うことで、送信したメールの数だけでなく、アウトリーチにどれだけの労力が投入されたかを理解できます。