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モバイルアプリでのカスタムフィールドの活用と表示設定

Android版アプリでのカスタム項目表示と表示整理、説明の確認手順

モバイルアプリでのカスタムフィールドの活用と表示設定

 
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メモ:この機能はAndroid端末のみ利用可能です。また、モバイルアプリをインストールするには、Android 9.0以上のバージョンが必要です。

 

Pipedriveモバイルアプリでは、いつでも顧客情報を確認できるよう、ウェブ版と同様のカスタムフィールドを表示できるように設計されています。

これにより外出先でスマートフォンから作業を行う際も、常に重要な情報にアクセスできます。

 
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メモ:カスタムフィールドの新規設定は、ウェブアプリからグローバル権限を持つ管理者のみ行うことができます。

 

「追加」画面の整理

 

取引、リード、連絡先の 追加(取引を追加する)  画面にて、デフォルトのフィールドや必須ではないフィールドを非表示にすることで、入力画面をシンプルに保つことができます。

Notion image
 

これによりインターフェースが整理され、最も関連性の高い情報に集中しやすくなります。

 

フィールドの説明

 

取引とリードのカスタムフィールドでは、詳細ビューよりデータを入力する際に、その項目の説明を確認することができます。

フィールドを開いたら、画面右上にある インフォメーション(i) アイコン をタップしてください。

 

タップすると、フィールドの説明が表示されます。

 

これにより、各項目の背景や目的を正しく理解することができるため、登録データの正確性が向上します。

 

フィールドグループ

 

管理者は、ディール、リード、およびコンタクトのカスタムフィールドを階層に整理して詳細ビューを整理することができます。

 

管理者は、取引、リード、連絡先のカスタムフィールドをグループ化して、アコーディオン状に整理することで、詳細ビューをすっきりさせることができます。

モバイルアプリではフィールドグループ名をタップして、グループの展開と折りたたみが可能です。

 

このように整理することでインターフェースが簡素化され、情報の閲覧や管理がよりスムーズになります。

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