チャットボット

📝

メモ：チャットボットは弊社のLeadBoosterアドオンパッケージの一部です。詳細については、こちらの記事よりご確認ください。

Pipedriveのチャットボットシステムを使用すると、ウェブページに埋め込まれたプレイブック（対話シナリオ）のプログラムを通じて、訪問者があなたの会社にとって見込み客となりうるかどうか、より正確に評価できます。

チャットボットの場所

📝

メモ：この操作は取引の管理者ユーザーのみ利用可能です。

チャットボットは、リード > チャットボット に進み、右上の ＋プレイブック ボタンより新規作成を行うことができます。

プレイブックの作成

📝

メモ：画面の左側には編集中のオプションが表示され、右側にはその変更により、どのように見えるかが表示されます。

新規でプレイブックを作成する際には、3つのウィンドウが表示されます。

最初のウィンドウでは、カラーパレットを選択できます。

次のウィンドウでは、チャット担当の名前（鉛筆アイコン）、プロフィール写真（カメラアイコン）、およびチャットの言語を選択します。

最後のウィンドウでは、プレイブックの応答を自動入力するための、開始テンプレートを選択します。

この最後のステップでは、各テンプレートがチャットボットプレイブックの独自の開始点を提供します。

さらに多くのリードを獲得 – アカウントをリードまたは取引で埋めるように設計されています。

さらにたくさんのミーティングを予約 – あなたの会社に関心のある人々との特定のアクティビティをその場でスケジュールします。

リードを審査し、導く – 訪問者に関心のあるリードとして選ばせて、Pipedriveアカウント内の特定のユーザーに割り当てます。

リードとチャット – ウェブサイトへの訪問者とライブチャットを通じて直接やり取りします。

テンプレートを選択し、プレイブックを作成 をクリックすると、プレイブックエディタにリダイレクトされます。

プレイブックの編集

📝

メモ：シンプルなテンプレートから始めて、会社のニーズに合わせてカスタマイズすることをお勧めします。

プレイブックエディタ

プレイブックの作成が完了したら、プレイブックエディタを使用して、プレイブックからカードの追加、編集、または削除を行います。

プレイブックエディタで利用可能な機能は以下のとおりです。

カードにカーソルを合わせると現れる鉛筆マークから編集、もしくはゴミ箱マークより削除ができます。

プレイブックの名前と、その下の注釈部分にカーソルを合わせて現れる鉛筆マークより編集が行えます。

任意の2つのカードの間に + ボタンがあり、下側のカードにカーソルを合わせると現れます。＋ボタンより、新しいカードを追加します。

右上のアクティブトグルを使用して、埋め込まれたプレイブックのオンまたはオフができます。

プレイブックカードの編集が完了したら、保存する をクリックして変更を確定します。

プロフィールとテーマ

プロフィールとテーマ タブより、プレイブック作成時に設定した編集オプションを再確認できます。これには以下の内容が含まれます。

名前とプロフィール写真の編集

カラーテーマの選択

言語とフッター設定の選択

このウィンドウで、ウェブページに表示されるチャットボットのプレビューを確認できます。

インストール

📝

メモ：ウェブサイトの訪問者がチャットボットプレイブックを閲覧・操作できるようにするには、ウェブサイトに埋め込む必要があります。チャットボットコードの埋め込み方法の詳細は、こちらの記事をご参照ください。

プレイブックカードとチャットボットの外観の編集が完了したら、チャットボットをウェブページに埋め込む必要があります。

インストールタブの中には、一般的なウェブホスト向けの事前に作成されたいくつかのコードスニペットと、手動インストールのためのリンクが用意されています。

📝

メモ：同僚に手順を送信する をクリックすると、同じ手順とコードスニペットを含むメールが生成されます。

チャットボットの表示

チャットボットセクションより、既存のすべてのチャットボットプレイブックを確認できます。

チャットボットのステータス、表示済み数とクリック済み数、また見込み客として適格/非適格と判断されたリードの数を確認できます。

また、任意のプレイブックの右側にある … ボタン をクリックすると、オプションメニューより以下の操作を行うことができます。

編集する - プレイブックを編集する

インストール - ウェブページ埋め込み用のインストールコードを表示する

非アクティブにする - チャットボットを無効化する（ウェブページに埋め込まれたままですが、機能は停止します）

複製 - チャットボットを複製する

削除 - チャットボットを削除する

📝

メモ：チャットボットスニペットを埋め込んだにもかかわらず、ウェブページに反映されない場合は、サポートチームにご連絡ください。