顧客とのメールのやり取りを管理するため、Pipedriveには メール同期 および スマートBCCの2種類の方法があります。 どちらもPipedriveのリードインボックスからあなたの潜在顧客に連絡するために使用できます。

リードのコンテキストビュー内、右側コンテンツ内の メール をクリックすると、メール作成ウィンドウが開きます。

ここでは以下を追加できます。

送信する をクリックすると、リードビューより直接メールを配信されます。 送信済みメールも同じ場所で表示できます。

受信トレイでメールを開いた後、 既存取引に追加する を選択し、リードの名前を入力してそのメールを連携させることができます。また 新規取引を追加する プルダウンメニューから 新しいリードを追加する を選択すると、新規でリードを作成することも可能です。

また 特定リード専用アドレスを使用してメールをリードにリンクすることも可能です。 スマートBCC機能については、こちらの記事をご参照ください。