メールのプロセスを効率化するため、Pipedriveのグロース、プレミアム、Power、またはアルティメットプランへのアップグレードをお勧めします。

Pipedriveのメール機能が他の情報とどのように連携するかについての詳細は、こちらの記事をご確認ください。

スマートBCC機能を使用すると、個々のメールスレッドをメールプロバイダーからPipedriveの受信箱に手動で転送できます。その後、そのスレッドをPipedriveアカウント内の関連する取引、リード、プロジェクト、または人物の連絡先に紐付けることができます。

スマートBCCを使用するには、個人設定 > メール同期 > スマートBCC タブに進み、アドレスの横にある コピーする をクリックします。

コピーしたら、メールプロバイダーから送信または転送するメールのBCCセクションに、そのリンクを貼り付けることができます。

BCCで送信されたメールのコピーは、メールが送信された後、Pipedriveアカウントのメール タブにあるインボックスに表示されます。

Pipedriveのインボックスに表示されるよう、顧客から届いた返信は同じ共通のBCCアドレスに転送する必要があります。

メールを取引や連絡先に紐付けると、人物と取引の詳細ビューから、進行中のやり取りを明確に把握できます。 メールの転送に使用されたアドレスがPipedriveの人物の連絡先に紐付いている場合、転送されるメールはその人物の連絡先に紐付けられます。

また、メールに対して新規のリード、取引、プロジェクト、または人物の連絡先を手動で作成したり、既存のものに紐付けたりすることもできます。

これを行うには、メールタブのインボックスからメールを開き、右側のウィンドウで既存のアイテムを見つけるか、新しいアイテムを作成するかを選択します。

自動リンク オプションを使用することで、転送されたメールをそのメールアドレスに紐付いたリード、取引、プロジェクトに自動的に紐付けます。

Pipedriveアカウントでアイテムへの自動紐付けを設定するには、個人設定 > メール同期 > 一般設定に遷移し、その設定のトグルをオンに切り替えます。

スマートBCCリンクを使用すると、アカウントのメールアドレス以外のアドレスからも、Pipedriveアカウントにメールを転送できます。 代替メールアドレスを追加するには、、個人設定 > メール同期 > “Bccスマートメールの送信元は” セクションにあるバーに希望するメールアドレスを入力し、追加する をクリックします。

代替メールアドレスを追加すると、そのアドレスに認証メールが送信されます。この新しいアドレスを使用するには、承認を完了する必要があります。

承認が完了すると、そのメールアドレスから会社固有の共通BCCに転送されたメールは、そのメールアドレスを代替メールアドレスとして追加したPipedriveユーザーのインボックスに表示されます。

メールをPipedriveアカウントに転送する際、チームメンバーや他のユーザーもそのメールを閲覧できるよう共有の設定ができます。

他のユーザーが公開されているメールのやり取りを閲覧できるようにするには、インボックス内の各メールよりそれぞれ 全員に公開 に設定します

メールのデフォルトの共有設定を変更することもできます。

個人設定 > メール同期 > メールの表示/非表示のデフォルト設定 に移動し、共有 を選択します。

会社のPipedriveアカウントにある各リードと取引には、それぞれ固有のBCCアドレスがあります。メールのBCCフィールドに特定のリードまたは取引専用アドレスを貼り付けることで、メールをアカウントに転送し、特定のリードや取引に紐付けることができます。

特定の取引専用アドレスは、取引の詳細ビューのサイドパネルにあるスマートBCC セクションにあります。

特定のリード専用アドレスは、任意のリードのビューの左下にあります。

DKIMとSPFの両方のチェックが失敗した場合、メールはPipedriveアカウントに同期されません。これらの認証プロトコルの設定については、ご利用のメールサービスプロバイダーまたはドメイン管理者に確認してください。