この記事では、PipedriveとZendesk連携に関するよくある質問に回答します。ツールの接続方法、共有されるデータ、各プラットフォームでの表示場所について説明します。連携の設定手順そのものは、既存記事「Pipedrive 連携機能：Zendesk」をご確認ください。
ZendeskとPipedriveの連携は何をしますか
Zendesk連携は営業とサポートのワークフローをつなぎ、両チームが顧客とのやり取りをより可視化できるようにします。
- Pipedrive では、連絡先・組織・取引に紐づくZendeskチケットを確認できます。
- Zendesk では、チケットを提出した、またはメールを送った依頼者に関連するPipedriveの取引をエージェントが確認できます。
誰がこの連携を利用できますか
PipedriveとZendeskの両方のアカウントにアクセスできる方であれば、誰でも利用できます。
ZendeskをPipedriveにどのように接続しますか
- Pipedrive Marketplace に移動し、Zendesk アプリをインストールします。
- Zendeskの認証情報 でログインし、アクセスを許可します。
- 接続後、ZendeskのチケットがPipedrive内に表示されます。
PipedriveのデータをZendeskで表示するには、Zendeskを開いてそこで連携を同期します。
ZendeskとPipedrive間で共有されるデータは何ですか
方向 | 共有されるデータ |
Zendesk から Pipedrive へ | 件名、ステータス、依頼者、優先度、最終更新などのチケット詳細 |
Pipedrive から Zendesk へ | タイトル、金額、ステータスなどの取引情報 |
同期は一方向ですか、それとも双方向ですか
同期は双方向で、かつコンテキストに応じたものです。データの上書きは行わず、プラットフォーム間での可視性のみを提供します。
- Pipedrive では、連絡先・組織・取引の詳細ビューにZendeskチケットが表示されます。
- Zendesk では、Pipedriveのサイドバーアプリが依頼者のメールアドレスに紐づいた取引を表示します。
Pipedriveのどこでデータを確認できますか
Pipedriveの連絡先・組織・取引の詳細ビューにZendeskパネルが表示されます。
Zendeskのどこでデータを確認できますか
Zendeskでは、Pipedriveのサイドバーアプリが依頼者のメールアドレスに関連するすべての取引を表示します。取引をクリックするとPipedriveで直接開けます。
PipedriveからZendeskのチケットを作成・編集できますか
はい。Pipedriveの連絡先・組織・取引ビューから新しいZendeskチケットを作成できます。
注意：チケットを作成するには、適切なZendeskユーザーの許可が必要です。チケット作成時にエラーが出る場合は、Zendeskの役割やアクセスレベルが原因の可能性があります。
既存チケットを更新するには、クイックリンクからZendeskで直接開きます。
ZendeskからPipedriveの取引を作成・編集できますか
はい。チケットの依頼者に対する取引がまだない場合、Zendeskから直接取引を作成できます。取引を編集するには、リンクからPipedriveで開きます。
なぜチケットや取引が表示されないのですか
- Zendeskの依頼者のメールが、Pipedriveの連絡先と一致しているか確認してください。
- 依頼者が取引の連絡先として登録されていない場合は、Pipedriveでその人物を取引の参加者として追加すると、Zendeskチケットを取引に関連付けられます。
この連携の一般的なユースケース
- 営業チーム：見込み顧客や顧客に連絡する前に、最近のサポートチケットを確認できます。
- サポート担当者：対応している人物に紐づくアクティブな取引を確認できます。
- カスタマーサクセスチーム：取引からサポートまで、顧客の全体像を把握できます。
関連リンク
- Pipedrive 連携機能：Zendesk（設定手順）: https://support.pipedrive.com/ja/article/pipedrive-integration-zendesk