WhatsApp連携の設定方法

PipedriveのWhatsApp連携を使うと、会話の管理、チームへの電話番号の割り当て、メッセージテンプレートの作成を一元的に行えます。

始める前に、Facebookアカウント、Facebookビジネスポートフォリオ、WhatsAppビジネスアカウントの3つが揃っていることを確認してください。これらはWhatsAppをPipedriveに接続するために必要です。

（※画面キャプチャは公開前に追加）

PipedriveでWhatsApp連携にアクセスするには、ツールとアプリ > WhatsApp に移動します。

（※画面キャプチャは公開前に追加）

ツールとアプリ > WhatsApp を開き、次のいずれかから接続を開始します。

（※画面キャプチャは公開前に追加）

開始 をクリックしてセットアップアシスタントから始めることをおすすめします。連携設定の完了に必要なものがすべて揃っているかを確認できます。

セットアップに必要なもの：

最初の要件は標準的なFacebookアカウントです。後で必要になるため、認証情報を手元に用意してください。アカウントがない場合は、適切なオプションを選ぶと作成手順が表示されます。

次の要件は、WhatsApp Businessを含むビジネス資産の中央ハブであるFacebookビジネスポートフォリオです。お持ちでない、またはアクセスが必要な場合は、適切なオプションを選びます。作成用リンク、または管理権限を持つ同僚・代理店パートナーへ送る依頼メッセージの例が提供されます。

最後にWhatsApp Businessアカウントを確認します。既にアクセスがある場合は、そのアカウントがFacebookビジネスポートフォリオにリンクされているかを確認します。ない場合は指示に従って設定します。ネイティブのモバイルアプリの使用が推奨され、共存（Coexistence）に対応しています。既存番号・新規番号・個人番号のビジネス番号への変換から選べます。

共存について：共存を使うと、モバイルアプリとPipedriveで同時にWhatsAppを使え、すべての会話を同期したままデバイス間で切り替えられます。外出先での作業に便利ですが必須ではありません。

連携のランディングページで 接続 をクリックし、Metaの接続フローを開始します。続行 をクリックして接続プロセスを始めます。

Pipedriveと接続したいFacebookビジネスポートフォリオを正しく選択します。持っていない場合は ビジネスポートフォリオを作成 から作成できます。準備ができたら 次へ をクリックします。

既にWhatsApp Businessを使っている場合は、2番目のドロップダウンから WhatsApp Businessアプリを接続 を選びます（他の2つを選ぶと電話番号追加時にエラーが出ます）。

まだビジネスアカウントがない場合は WhatsApp Businessアカウントを作成 を選び、詳細を記入します。次の画面で 新しいまたは既存のWhatsApp番号を使用する を選び 次へ をクリックします。既存の電話番号の使用が推奨されます。新しい番号を追加する場合はコードによる確認が必要です。最後に、Pipedriveと共有するデータを確認して 確認 をクリックします。接続成功の画面まで進んだら 完了 をクリックし、連携の利用を開始できます。

アカウントが接続されると、チーム全体でのWhatsApp番号の使い方を管理できます。接続済みの番号一覧は ツールとアプリ > WhatsApp > 番号 で確認します。この画面で、新しい番号の追加、各番号のステータスや品質評価の確認、各番号への割り当てユーザーの確認ができます。

新しい番号を追加するには 番号を追加 をクリックし、MetaのWhatsAppマネージャーを開きます。番号の右の鉛筆アイコンから割り当てを更新でき、ポップアップでメッセージ送信を許可するユーザーにチェックを入れ 保存 します。

連携の設定が完了すると、チームはPipedriveのSales InboxでWhatsAppの会話を直接管理できます。メッセージを取引や連絡先にリンクすることで、チーム全体が顧客とのやり取りを把握できます。WhatsAppアカウントの接続を解除すると新しいメッセージの同期は停止しますが、同期済みのメッセージは残り、再接続すれば再び完全にアクセスできます。