リードと取引は密接に関連しており、それぞれを理解することは、Pipedriveを最大限活用するためには、それぞれを理解することが不可欠です。 

リードの管理の詳細はこちらの記事をご確認ください。

リード獲得の初期段階では、パイプラインの初期段階にある潜在的な取引が存在する場合があります。 まだ次の段階へ進める準備ができていないものの、失注やデータの削除をするには時期尚早です。

そのため、当社のリードインボックスは、事前審査済みのリードが取引になるまで保管しておくための専用の受信箱となっています。

リード管理についての詳細はこちらをご確認ください。

リードが決定したらすぐに取引に変換し、パイプラインに直接追加して販売プロセスを開始できます。

リードに関する注意点

Pipedriveでは、人や組織と追求している進行中の取引は、ディールとして追跡され、パイプラインのステージを経て、WONまたはLOSTとなります。 Pipedriveでは、人物または組織と進めている進行中の取引は取引として追跡され、「成立」または「失注」となるまで、パイプラインの各段階を経て処理されます。

取引をクリックすると詳細ビューが開き、関連付けられた連絡先、製品、プロジェクト、またはアクティビティを確認できます。

継続的な収益情報、ドキュメント、ファイル、および関連付けられた連絡先とやり取りしたメールも確認できます。

取引管理についての詳細はこちらで学ぶことが出来ます。

リードと取引の違いは、それぞれがどのようにセールスプロセスに役立つかを理解する上で重要です。

パイプラインにて、取引として追跡する準備が整った正式なリード（見込み客）がいる場合は、リストビューから選択し、取引に変換するをクリックします。

取引に変換する画面にてリードを変換する選択すると、リードは削除され、指定されたパイプラインでの取引に置き換えられます。

詳細ビューから個々のリードを変換するには、左下隅の取引にするボタンをクリックします。