自動化を使用して取引、連絡先、またはアクティビティを作成したものの見つからない場合は、以下の手順をお試しください。

これに対する回避方法は、滞留中の取引に合わせて期日を設定したリマインダーのアクティビティを作成することです。 これにより案件が停滞したときにアクティビティが期日を迎えます。

自動化は、既存のアイテムに対して遡ってトリガーされることはありません。 トリガー条件が満たされた場合、イベントの直後に発動します。

自動化を所有するユーザーが非アクティブ化されても、その自動化が「アクティブ」に設定されたままであれば、バックグラウンドで実行され続けます。

グローバル管理者は、非アクティブ化されたユーザーによって作成された自動化を無効にすることができます。

また、管理を継続したい場合は、非アクティブ化されたユーザーからアクティブなユーザーに所有権を譲渡することもできます。

まず、シーケンスの最初のアクティビティとして、自動化を作成する必要があります。

例： 取引が作成されたら（トリガー） > 取引作成者は私（即時条件） > アクティビティを作成（アクション）

必須フィールドに 件名 と タイプ を入力することで、はじめの部分が完成します。これにより、新しい取引を作成するたびにアクティビティが作成されます。

シーケンスの最初の自動化が完了したら、フォローアップアクティビティを追加する必要があります。そのためには、別の自動化を作成します。

アクティビティが更新されたら（トリガー） > アクティビティステータス に変更されている 終了（即時条件） > アクティビティを作成（アクション）

再度、必須フィールド 件名 と タイプ を入力します。 最初の自動化で作成されたアクティビティが終了としてマークされると、シーケンスの2番目のアクティビティの作成が発動します。

サードパーティのウェブフォームや、APIリクエストを通じて作成されたアイテムは、対応するトリガーとその条件に合致する自動化が存在する限り、当社の自動化ツールによって入力と認識されます。

ただし、インポートは自動化を発動しません。

セールスの自動化について詳しくはこのリンク先をご参照下さい。

取引に商品を追加するには、自動化ツールにて、取引 > アクション に移動し、適切なイベントを選択してください。

これにより一度に1種類の商品のみ追加できます（自動化画面では数量と価格を設定できます）。

複数の商品を自動化で追加したい場合は、追加したい各製品ごとにアクションステップを追加してください。

現在、メールの送信、受信、またはアイテムへのリンクによって影響を受ける自動化トリガーは提供しておりません。

メールメッセージ数 のような条件は使用できますが、自動化をトリガーすることはできません。代わりに追加のアクションを実行する必要があります。

アクティビティを作成する自動化を設定する際は、できるだけ多くのアイテム（担当者、組織、取引など）にリンクするようにしてください。

これらのフィールドをアクション（アクティビティを作成）に追加しないと、アクティビティは取引または連絡先の詳細ビューに表示されません。

以下の連携アプリは、自動化ツールと併用できます。

自動化機能を使用するには、インストールプロセスに従う必要があることに注意してください。 連携アプリがまだインストールされていない場合、自動化アクションはグレー表示され、クリックすることはできません。

連携アプリをインストールすると、このアクションは利用可能になります。

プロジェクト機能を有効にして設定している場合は、 プロジェクトを作成する と プロジェクトフィールドを更新 という2つの異なるプロジェクト関連の自動化アクションにアクセスできます。