自動化：共有設定
メモ：自動化機能はアドバンスプラン以上にて利用可能です。 他のユーザーへの自動化の共有や設定は、グローバル管理者 の権限を持つユーザーのみ利用可能です。また、この機能は現在ベータ版です。
急速に変化する現代社会において、テクノロジーは私たちの日常生活で重要な役割を果たしています。 Pipedriveの主要な目標の1つは、使いやすく直感的なツールを構築することです。しかし、特定の機能の設定にサポートが必要な場合はあります。
他のユーザーと自動化を共有するオプションは、経験の浅いユーザーのために管理者が自動化を設定することで、時間を節約することを目的としています。
他の人と自動化を共有する
自動化を共有する前に、トリガー 部分が選択したユーザーがトリガー に設定されている自動化のみ、共有できることにご注意ください。 任意のユーザーがトリガー が設定されている場合は、すべてのユーザーがすでに含まれているため共有する必要はありません。
社内の他のユーザーに自動化へのアクセス権を付与するには、自動化自体をクリックしてコンテキストビューを開きます。 次に、ユーザーセクション内の ユーザーを追加する をクリックします。
アクセスを管理する 画面が表示されます。 自動化を共有したいユーザーを探し、変更を適用する をクリックします。
変更を保存すると、コンテキストビューのユーザーセクションに、自動化へのアクセス権を持つユーザーのリストが表示されます。
アクセスを管理する をクリックすると、さらにユーザーを追加したり、既存のユーザーのアクセス権を削除したりできます。
メモ：自動化が複数人に共有されている場合、アクセス権を持つユーザーが自動化から非アクティブ化されない限り、選択したユーザーがトリガーから任意のユーザーがトリガーへ、トリガーの設定を変更することはできません。
自動化リストビューでは、共有されていて有効または無効になっている自動化を確認できます。 「共有」アイコンには2つの数字が表示されます。
- 最初の数字（左側）は、自動化を有効にしたユーザーの数を示します。
- 2番目の数字（右側）は、自動化が共有されているユーザーの総数を示します。
共有された自動化をアクティブ化する
他の人と共有された自動化は、その他の人の代わりにアクションを実行します（例：電子メールの送信、Slackメッセージの送信など）、購読ユーザーは自分自身のために自動化を有効にし、今後行われる変更に同意する必要があります。アラートは出ません。 他のユーザーと共有された自動化は、メールの送信やSlackでのメッセージ送信など、そのユーザーに代わってアクションを実行するため、ユーザーは自身で自動化を有効にし、通知されない今後の変更に同意する必要があります。
ユーザーが各自で自動化を有効にすると、ユーザーセクションの アクティブ トグルが で有効になります。
自動化を有効にした一般ユーザーは、ワークフローと自身のユーザーによる実行状況を確認できます。ただしこれらのアクションはグローバル管理者のみが実行できるため、自動化自体の編集、譲渡、削除、または複製はできません。
メモ：自動化のアクションイベントとしてメール送信を選択する場合、アクションイベントはメール同期機能を通じてPipedriveに同期されたメールアドレスのみを使用でき、自動化が共有されたユーザーのメールアカウントから送信されます。さらに、個人のメール署名がメール本文に追加されます。
管理者は必要に応じて、自動化からユーザーを一時的または完全に削除できます。 一時的に削除した場合、一般ユーザーは実行を再開するために、再度自身で自動化を有効にする必要があります。
メモ：アクティブな自動化の最大数は、少なくとも1つのアクティブなサブスクリプションを持つ自動化の所有者が含まれています。
実行履歴
管理者ユーザー
管理者ユーザーは共有された自動化の完全な実行履歴にアクセスできます。 可能な操作は以下のとおりです。
- ユーザーでフィルタリング
- 特定のユーザーによる特定の実行を検索
- 期間を選択
- 実行のステータスを確認
一般ユーザー
一般ユーザーはステータスや期間など、自身が実行に関わった全ての情報を確認できます。
トラブルシューティング
自動化が有効化されると、システムはワークフローが正しく構築されており、実行を妨げる問題がないかを確認するためにチェックを行います。
エラーが検出された場合は通知され、ワークフローを確認して有効にする必要があります。
トラブルシューティング をクリックすると、エラーに関する詳細が表示されます。
問題を解決したら、再度診断を実行して自動化を有効にできます。