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カスタム通貨の作成方法

カスタム通貨の作成方法や設定方法など詳細について

カスタム通貨の作成方法

 

Pipedriveは、ドルやユーロ、円まで、任意の通貨システムを使用するようにカスタマイズできます。

 

カスタム通貨の作成

 

会社設定 >通貨 に移動し、+ カスタム通貨 をクリックして新しい通貨を作成します。

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通貨名と記号を入力すると、Pipedriveが任意の固有コードを割り当てます。

小数値も指定できます(例:$125.17等)。

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関連する全ての情報を入力したら、Save(保存)をクリックします。

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メモ:  別のコードを取得する より新しいコードを生成することができますが、コードを手動で入力することはできません。

 

カスタム通貨の表示と変更

 

Pipedriveアカウントのいくつかの場所でカスタム通貨を確認できます。

  • リード、取引、製品の追加モーダル
  • 詳細ビュー
  • Webフォームと自動化
 

取引の追加モーダルでは、その取引の値を計算するため、任意の通貨を選択できます。

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取引の詳細ビューでは、値の横にある鉛筆アイコンをクリックして通貨を編集します。

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次に、ドロップダウンメニューを使用して希望の通貨を選択し、保存 をクリックします。

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また、会社設定の通貨タブから、カスタム通貨を確認できます。 このビューでは、カスタム通貨は常にデフォルト通貨の上に表示されています。

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カスタム通貨の非アクティブ化と再アクティブ化

 

カスタム通貨を非アクティブ化するには、通貨タブに移動し、非アクティブにしたい通貨の右端の … > 非アクティブにするを選択してください。

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通貨を再度アクティブにする場合は、 無効ボタン を選択して非アクティブ化された通貨のリストを表示し、アクティブにしたい通貨の右端にある… > アクティブに戻すを選択してください。

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カスタム通貨をデフォルトに設定する

 

 右上のアイコンより 個人設定 > アカウント デフォルト通貨より設定します。

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変更したいカスタム通貨をドロップダウンメニューより選択し、 保存する ボタンを押下します。

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