グローバルユーザー管理

Pipedriveのグローバルユーザー管理では、取引、プロジェクト、キャンペーン、機能全般、アカウント設定の5つの特定のカテゴリにおいて、ユーザーが持つアクセス権を制御できます。

アカウント内のユーザーのアクセス権を表示するには、会社設定 ＞ ユーザーを管理する に移動します。ユーザーとアクセス 内の各ユーザー名の右側に各カテゴリーを表す5つの権限セットのサブヘッダーが表示されます。

各カテゴリーのアクセス権は次の通りです。

ユーザーのアクセス権を変更する場合は、ユーザーの右端にある … をクリックし、アクセス権を編集する を選択します。

これによりアクセスを編集パネルが表示されます。アクセス権の割り当てまたは権限の編集を行うためのオプションが表示されます。

青いチェックボックスをクリックしてアクセス権を付与するか、利用可能なドロップダウンメニューを使用して既存の権限を編集できます。

必要な変更を行い、パネルの下部にある緑色の編集ボタンをクリックし、変更を確認してください。

取引へのアクセス権により、Pipedriveの基本的な営業機能を利用できます。

取引へのアクセス権を持つと、パイプライン、リード、取引、連絡先、およびすべての関連機能にアクセスできるようになります。取引内では、ユーザーには公開範囲グループと権限セットが割り当てられ、アカウント内で何を表示および実行できるかを制御します。

取引へのアクセスには、アカウント内の有料シートが必要です。取引アクセス権を持つユーザーを追加すると、権限セットと表示/非表示グループが割り当てられます。

取引へのアクセス権を持つユーザーは、パイプラインを含む取引セクション、リードインボックスへのアクセス権を持つことになります。

このカテゴリでは、プロジェクト管理機能とそのデータへのアクセスを許可します。このカテゴリでは、取引アプリへのアクセスが有効になっている必要があります。

この機能へのアクセスを有効にすることで、ユーザーは魅力的なメールキャンペーンを送信できます。このカテゴリでは、取引アプリへのアクセスが有効になっている必要があります。

このカテゴリは、その他の機能のエクスペリエンスを向上させるため、他の共有機能（連絡先、Insights、活動、ワークフローオートメーション、インポートなど）にアクセス権限を付与します。

選択したユーザーが少なくとも1つのアプリへのアクセス権を持っている場合、グローバル権限は自動的に適用されます。

アカウント設定のアクセス権により、会社の請求先情報、セキュリティ設定、会社設定、ユーザー管理、個人設定を表示および編集できます。

取引アクセスが有効になっていない場合、アカウント設定ユーザーはアカウント内に無料のアカウントを持つことになります。

アカウント設定アクセス権を持つユーザーに取引アクセス権を割り当てる場合は、そのユーザーの両方のアクセスタイプを有効にすることで実行できます。 取引アクセス権を追加すると、サブスクリプションにシートが追加されることに注意してください。