パイプラインの表示/非表示設定を使用すると、ユーザーがどのパイプラインを表示でき、どのデータにアクセスできるか指定できます。

ユーザーを管理する ＞  表示/非表示グループに移動し、取引のグリッドを選択します。

表示/非表示グループがアクセスできるパイプラインを選択するには、対応するチェックボックスをオンまたはオフにして、右上の 保存するボタンをクリックします。

選択を確認した後、モーダルにて「変更を確認する」のプレビューが表示されます。

パイプラインの表示/非表示設定にて制限されると、パイプラインを表示する際のドロップダウンビューから、ブロックされたパイプラインが消えます。

これらのパイプラインの取引にアクセスすることはできず、リストビューや検索およびフィルターの結果にも表示されません。

パイプラインの表示/非表示設定を使用すると、取引アプリに新しいフィルター条件が現れます。 これを使うことで、ユーザーがアクセスできなくなったパイプラインに自分が所有する取引があるかどうかが示されます。

これらの取引を表示するには、フィルターの条件を、取引＞オーナー＞ は次のパイプラインから制限あり を選択して下さい。