表示/非表示グループを使用すると、どの項目へのアクセスや表示をユーザーに許可するかを分類・決定することができます。

Pipedriveでは、アカウント内の特定のリードをどのユーザーグループが表示できるかを選択することも可能です。これらのグループのユーザーは取引へのアクセスが有効になっている必要があります。 Pipedriveにおける表示/非表示グループの詳細については、こちらの記事よりご確認ください。

リードのデフォルトの表示設定は、ユーザーを管理する > 表示/非表示グループより設定できます。

リードインボックスでリードを管理・追加をする際に、リードの表示設定を編集できます。

表示設定を変更する場合は、リード詳細ビューにてリード名をクリックし、表示されたアイコンをクリックすることで変更できます。

リードの表示を一括で編集するには、リードインボックスに移動し、更新したいリードを選択し、サイドバーで表示設定を変更します。

チームがPipedriveのチャットボット機能を使用している場合、新しいリードを追加する際の表示設定を選択できます。

プレイブック エディターで最終結果を追加する際に、オーナーにて表示設定を編集できます。

Pipedriveのウェブフォームを使用している場合、リードが追加された際に割り当てる表示設定を決定できます。

ウェブフォームの送信オプションを選択する際に、設定を保存 セクション内で追加されたリードに対して表示設定を選択する必要があります。