既存のPipedriveユーザーが他のチームに異動、あるいは会社を退社する場合など、新しいユーザーに交代したい場合があります。

古いユーザーを非アクティブ化してアクセス権を解除後、Pipedriveアカウントに新しいユーザーを追加する方法が、セキュリティ上の理由からも最善の方法です。

ユーザーを管理する 画面から、非アクティブ化したいユーザーの右端にある … をクリックし、非アクティブ化する を選択することで両方行うことができます。

その後、新しいユーザーを追加するには、右側の + をクリックして、アカウントに新しいユーザーを追加します。

ユーザーを非アクティブ化した後、そのユーザーが所有していた取引や連絡先を、新しいユーザーや他のアクティブなユーザーに再割り当てする必要がある場合があります。

こちらの記事に従って、アイテムを簡単に再割り当てすることができます。この方法でデータを移動することで、再割り当てが必要なアイテムを選択し、機密情報が共有されるリスクを防ぐことができます。