収益機会の見逃しを防ぎ、整理されたデータベースを維持するために、非アクティブなユーザーに割り当てられた項目を定期的に確認および管理することが重要です。 これにより、重要な取引、リード、連絡先、アクティビティが見過ごされることがなくなります。

ユーザーの非アクティブ化中に所有権を譲渡するか、データクリーンアップダッシュボードを使用して後で譲渡することができます。また、項目を完了としてマークしたり、古い項目を削除したりすることもできます。

非アクティブなユーザーに割り当てられた未処理の取引を管理するための簡単なガイドは次のとおりです。これらの手順に従うことで、他の項目も処理できます。

会社設定 > 使用状況 > データクリーンアップに移動します。

次に、進行中取引 をクリックします。

すると、非アクティブなユーザーに割り当てられた、全ての進行中取引を抽出したリストビューに移動します。

リストをさらに絞り込むには、現在のフィルターの横にある鉛筆アイコンをクリックし、非アクティブなユーザーに割り当てられた進行中取引 と入力します。

必要に応じて、追加のパラメーターで取引のリストを絞り込みます。次に 新規として保存する を選択して、カスタマイズされたフィルターを保存します。

一括または個別編集時に行うアクション

フィルタリングについて詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

複数の取引を一括編集することができます。

所有権の移動時、リンクされたアイテムを更新するオプションもあります。次の所有者に現在の所有者を上書きします:

所有権を譲渡する際に、リンクされた項目を更新するオプションもあります。これにより、次の項目の現在の所有者が上書きされます。

新しい所有者を選択したら、一括編集パネルより適切な項目のオプションをオンにします。取引を編集 を選択して変更を確認します。 選択されたリンクされた項目も新しい所有者に譲渡され、データベース全体でシームレスな更新が保証されます。

一括編集の詳細については、こちらの記事をご参照ください。

これらの手順に従うことで、非アクティブなユーザーの残したアイテムを効率的に管理し、企業のアカウントを最新の状態、整理された状態に保ち、機会を逃さないようにします。 これらの手順に従うことで、非アクティブなユーザーが残した項目を効率的に管理し、会社アカウントを最新の状態に保ちながら不要なものをなくし、機会を逃さないようにもできます。