この記事では、取引、人物、組織の表示設定を変更する方法について説明します。 リードの表示/非表示の設定につきましては、こちらの記事をご確認ください。

チームを管理する際、アカウント内の特定の情報へのアクセスを制限したい場合があります。Pipedriveではユーザーを分類し、どの項目を表示できるかを定義できる表示/非表示グループを提供しています。

デフォルトの表示設定を確認・変更するには、会社設定 > ユーザーを管理する > 表示/非表示グループへ移動してください。

システムに追加された項目のデフォルトの表示設定を選択するオプションが表示されます。 これはいつでも変更できます。

取引、人物、または組織の詳細ビューには、その項目に関連するすべての情報が含まれています。詳細ビューでは、項目ごとに表示設定を行うこともできます。

ページ上部の表示/非表示のアイコンをクリックし、特定の項目の表示設定を選択します。

上記の情報と同様、表示先のオプションは、Pipedriveの契約プランに準じます。

リストビュー内のアイテムの表示設定を変更する方法は、編集するアイテムの数に応じて2種類あります。

リスト画面で単一の項目の表示設定を変更する場合はまず、リスト上に表示先： 列が表示されていることを確認してください。次に、編集したい項目にカーソルを合わせると鉛筆アイコン（編集する）が表示されるので、クリックして表示設定を編集します。

複数の項目の表示を変更する場合は、一括編集を使用します。 特定の項目またはリストに表示されているすべての項目を選択し、次に表示先を選択して表示設定を変更できます。

一括編集機能についての詳細は、こちらの記事をご確認ください。

一般ユーザーの場合、特定の人物、組織、または取引を開こうとすると権限の関係で問題が発生することがあります。

この場合、次のバナーが表示されます。

このバナーが表示された場合は、管理者に連絡して表示権限を付与してもらうか、ステータスをフォロワーに変更してもらうことをお勧めします。

詳細はこちらの記事をご確認ください。