インサイトレポート：取引の収益予測

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メモ：収益予測レポートは、プレミアムプラン以上のプランで利用可能です。また、作成可能なインサイトのレポート数は、ご契約のサブスクリプションプランにより異なります。利用上限の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

インサイトの取引の収益予測レポートを使用することで未来の収益を予測できることから、どの取引が成約済みで、どの取引を成約させる必要かをより正確に把握できます。

これにより将来利用可能なリソースを正確に見積もりながら、時間を有効に使いながら計画を立てることができます。

取引の収益予測レポートの作成

取引の収益予測レポートを作成するには、インサイトに移動し、+ 作成する ボタンを選ぶと現れる新しいレポートを追加する画面より、収益予測 > 取引の収益予測を選択します。

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メモ： 収益予測レポートには、オープン、および成約した取引の総額が表示されます。オープン取引は予定成約日に基づいて表示され、成約済みの取引は成約日時に基づいて表示されます。

収益予測レポートには、以下のデフォルトフィルター条件があります。

この２つのフィルタを削除することはできませんが、期間やフィルタリング対象のステータスを編集することは可能です。

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メモ： デフォルトのフィルタを維持することで、獲得済みの収益と予測される収益のすべてを合算して算出することができます。

レポート内の列にカーソルを合わせると、既存の収益と予測される収益の内訳を確認できます。

累積予測を表示する場合、生成された収益、または予測される収益の額がレポートの各棒グラフに含まれ、選択した期間全体の累積収益が表示されます。

閲覧者（X軸） のフィルタで予測を選択すると、非累積形式でレポートを表示できます。これにより、表示設定フィルタで設定した期間ごとに分割された、生成済みおよび予想される収益を確認できます。

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メモ： このレポートでは失注した取引を表示することはできません。

レポートに表示される取引は、上部のフィルタで調整できます。既存のフィルタを編集、もしくは +ボタン をクリックして新しいフィルタを追加してください。

閲覧者 （X軸）フィルタは、デフォルトで累積予測 > 月次に設定されています。この時間枠の変更や、累積予測 / 予測を任意で選択できます。

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メモ： 閲覧者 にて選択できる期間は、レポートに適用されている予測期間のフィルタによって制限されます。例えば、特定の「年」でフィルタリングした場合、「日」を選択することはできません。

測定単位（Y軸）オプションでは取引フィールドの、取引価値（Deal value）、取引の期待収益（Weighted value）、またはカスタムフィールドのいずれかを選択できます。

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メモ：取引の期待収益は、設定済みのステージの確率、または取引の確率を基準に算出されます。

テーブルビューに表示される項目を変更するには、右上の歯車アイコンをクリックしてください。