セールスダッシュボードは、作成した複数のレポートを一つの画面にまとめて表示し、自由に配置できるカスタマイズ機能です。

インサイトのダッシュボードでは、以下のことができます。

セールスダッシュボードが営業活動の測定にどう役立つかは、こちらのブログ記事（英語）をご参照ください。

新しいダッシュボードを作成するには、左側のアイコンより インサイトに移動し、+作成する ボタンを押下すると現れるメニューから ダッシュボード を選択します。

ダッシュボードの名前と、保存先のセクションを指定する画面が表示されます。

保存する をクリックすると、指定したセクションの下に新しいダッシュボードが表示され、右側のスペースに空のボードが作成されます。

ダッシュボードを作成後、以下の2つの方法でレポートを追加することができます。

インサイトで既にレポートを作成している場合、左側のサイドパネルからダッシュボード内へ直接レポートをドラッグできます。

ドラッグすると、そのレポートがダッシュボード上に表示されます。

レポートの詳細画面右上にある ダッシュボードに追加する から追加することも可能です。

追加先のダッシュボードを選択後、そのダッシュボードを開くとレポートが表示されます。

インサイトのダッシュボードの最大の利点は、自分にとって最適なサイズや配置にレポートをレイアウトできることです。

カスタマイズには以下のツールを使用します。

ダッシュボード名を変更したい場合は、既存の名前の上にカーソルを合わせると現れる、鉛筆アイコンをクリックします。

ダッシュボードに表示されるデータを変更するために使用できるフィルターもあります。

適用したフィルターにより、レポートからすべてのデータが除外された場合でも、ダッシュボードには空のレポートが表示されます。

ダッシュボードからレポートを外したい場合は、移動アイコンを押下しながら画面の下部にあるダッシュボードから削除 と表示されている場所にレポートをドラッグします。

ダッシュボード自体を完全に削除する場合は、右上隅の … ボタン を押すと現れるメニューより、 削除する をクリックします。

インサイトのダッシュボードは、いくつかの方法で他のユーザーに公開することができます。

右上隅にある …ボタンを押すと現れるメニュー内より、 ユーザーと共有する もしくは 公開リンクとして共有する の目的に応じたいずれかのオプションを選択することで、ダッシュボードを共有できます。

まず、社内のチームメンバーと共有するオプションがあります。 検索バーをクリックして、共有可能なチームメンバーのリストを表示するか、直接名前を入力します。

もう一つ、公開リンクとして共有する オプションがあります。 こちらはPipedriveアカウントを持っていない外部の人に送信できるリンクを生成することができます。

コピーアイコンをクリックしてリンクをクリップボードにコピーするか、+ 新しいリンクを追加 を選択して、別の共有用リンクを生成します。

ダッシュボードをPDFまたはPNG形式でデバイスに書き出し、保存や配布することも可能です。

共有ダッシュボードの更新間隔を変更するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

別のユーザーがリンクを開いた場合は、デフォルトの更新間隔（1時間）が適用されます。