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Pipedrive 連携機能:Google Meet

Google Meetとの連携の詳細について

Pipedrive 連携機能:Google Meet

 

PipedriveのGoogle Meetとの連携機能により、アクティビティスケジューラーの招待にGoogle Meetのビデオリンクを簡単に追加することができます。

 

Google Meet連携機能のインストール

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メモ:この連携機能はマーケットプレイスから、またはスケジューラーから直接インストールできます。

 

Google Meet連携機能をインストールするには、Pipedriveで新規または既存の任意のアクティビティを開き、ビデオ通話 > インテグレーションをインストールする > Google Meetミーティング をクリックします。

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マーケットプレイスのGoogle Meetのページに遷移したら、Install nowをクリックし、Google Meet にログイン後、Google アカウントへの Pipedrive のアクセスを許可します。

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承認に成功すると、Google Meet ミーティング からアクティビティにビデオ通話の接続先を追加できるようになります。

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メモ:アクティビティの招待を送信するには、アクティブなカレンダー同期が必要です。カレンダーを同期する方法については、こちらの記事をご確認ください。 また、カレンダー同期の認証とGoogle Meetとの連携には、同じGoogleアカウントを使用することを推奨します。これにより、カレンダーの招待とGoogle Meetのリンクが同じアカウントに関連付けられます。

 
 

アクティビティへのリンクの追加

始めるためには新規または既存のアクティビティを開き、Google Meetミーティング を選択します。

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招待されたゲスト向けに任意のGoogle Meetビデオ通話リンクを含む説明が、アクティビティの招待に自動的に挿入されます。

ミーティングの場所はGoogle Meetリンクとして設定されます。

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ミーティングの時間になったら、アクティビティまたは連携された連絡先、取引、組織の詳細ページから直接参加できます。

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スケジューラーでのGoogle Meetの使用

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メモ:スケジューラー機能の詳細については、こちらの記事をご参照ください。

 

スケジューラーの対応可能な時間にGoogle Meetリンクを追加するには、アクティビティ > ミーティングスケジューラー > 対応可能な状況を管理から設定します。

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編集したい既存の対応可能状況を編集、または対応可能状況を追加する(ボタン)をクリックして新規で追加します。

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ミーティングの詳細に進んだら、Make it a Google Meet Meeting をクリックしてください。

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ステータスがGoogle Meet Meeting に変更されますが、アクティビティとは異なり、リンクは説明が表示されません。

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この対応可能状況を使用して予定がスケジュールされると、Google Meetリンクが作成され、確認メールを通じてあなたと相手に送信されます。

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