データのインポート方法

Last updated on January 28, 2022

Pipedriveではデータのインポート機能があります。

XLS、XLSX、CSVファイルからデータをパイプドライブに簡単にインポートでき、

取引、組織、人、メモ、およびアクティビティを同時にインポートできます。

今回は初めてデータをインポートする方向けに、サンプルデータを用いてデータインポートをレクチャーしていきます。

インポートをする際のコツとして、インポートするデータがインポート後にどのように表示されるかを理解することが重要ですので、まずはご自身のデータではなく、サンプルデータでインポートを学んだ後に、ご自身のデータをインポートすることをお勧めいたします。

※サンプルファイル(Pipedriveからもダウンロード可能です)

 

Pipedrive_sample_data.xlsx

Pipedrive_sample_data.csv

 

対象拡張子:xls、xlsx、csv

列数制限:なし

行数制限:5万行

ファイルサイズ制限:50MBまで

 

■Step1 ファイルアップロード

サイドバー> 「・・・」 >データをインポートする>を選択します。

Notion image
 

「スプレッドシートから」をクリックし、インポートするファイルを選択します。

注意:スプレッドシートのインポート時にエラーが発生した場合は、スプレッドシートが原因である可能性があります。

■Step2 マッピング

次に、スプレッドシートの項目をPipedriveのフィールドにマッピングします。

Notion image

インポートする項目 [④スプレッドシートの項目] とインポートしたい項目 [③pipedriveの項目] をマッピングさせます。

[②pipedriveのフィールド] から、③にドラッグアンドドロップしてマッピングさせてください。

検索機能を使用して、目的のフィールドをすばやく検索することもできます。

右上にさまざまなデータタイプのカテゴリーがあります(連絡先、取引など)。これらにはそれぞれ個別のフィールドがあり、スプレッドシートのコンテンツをマップできます。

※[②pipedriveのフィールド] に対象のフィールドが無い場合

カスタムフィールドで任意のフィールドを作成する事が可能ですが、今回は初めてデータをインポートする方向けのレクチャーですので、カスタムフィールドを作成したい方はヘルプセンターにて「カスタムフィールド」で検索をお願い致します。

 
※重要 Tips pipedriveでは、組織・人物・取引・製品・アクティビティ・メモのフィールドにはそれぞれ固有のIDが付与されます。情報を上書きされたい際などは、このIDをキーにしていただくことで、正確にデータの更新を行うことが可能です。(リード情報には現在固有のIDによるインポートが出来ません) pipedriveのデータ構造に関してはこちらをご覧ください。
 

■Step3 プレビューとデータインポート完了データに重複情報が見つかったらどうするのか、Pipedriveに指示してください。

 
Notion image

データに重複情報が見つかったらどうするのか、Pipedriveに指示してください。

  • 「データを統合する」Pipedriveには重複防止アルゴリズムがあり、重複するレコードを発見してデータを1つに統合することができます。
  • 「複数の記録を作成する」重複するデータであっても、そのまま登録します。例)リストに株式会社Merが2件存在していた場合も、データ統合はせずに株式会社Merを2件登録します。

インポートのプレビュー

step2で行ったマッピングに基づいて、インポート後にデータがどのように表示されるかを確認します。

最後に...

今回は初めてデータをインポートする方向けに、サンプルを用いて最低限のインポートの方法をお伝え致しました。

今回お伝えした内容の他にも色々な機能がpipedriveには備わっておりますので、徐々に覚えていきましょう。

注意点

エラー防止の為にデータのインポートでは、新しいスプレッドシートを使用することをお勧めします。関数またはデータリンクを使用したセルがある場合は、スプレッドシートのデータをコピーして、関数のない新しいシートに貼り付けることをお勧めします。データをインポートする前に、Pipedriveに取り込みたいデータの項目を考慮する必要があります。

取引カテゴリフィールドをスプレッドシートの列にマッピングすると、Pipedriveアカウント内に取引が作成されます。インポートによって取引を作成しない場合は、取引カテゴリ・フィールドをスプレッドシートの列にマップしないでください。

質問の答えになりましたか?
😞
😐
🤩