インポート:フィールドのマッピング
Pipedriveにデータを正しくインポートするには、スプレッドシートの各列をPipedriveのフィールドにマッピングする必要があります。これにより、連絡先、組織、取引、活動、メモ、製品、リードなどのデータが、それぞれの関連する情報と共に正しくインポートされます。
アイテムアイコン
Pipedriveにデータを正しくインポートするには、スプレッドシートの各フィールドを、インポートするアイテムの適切なアイテムアイコンを持つフィールドにマッピングする必要があります。インポート時には、各アイテムの種類がアイテムアイコンで表されます。
例えば、人物に関するすべてのフィールドは「人物」アイテムアイコンの下のフィールドにマッピングする必要があります。これにより、関連付けられた人物の連絡先が正しく表示されます。
- 人物タイプのフィールド
- 組織タイプのフィールド
- リードタイプのフィールド
- 取引タイプのフィールド
- アクティビティタイプのフィールド
- メモタイプのフィールド
- 製品タイプのフィールド
マッピング時にアイコンをクリックして、適切な種類のフィールドを選択してください。
フィールドのマッピング
メモ: すべてのフィールドが自動的にマッピングされるわけではないため、一部のフィールドは手動でマッピングする必要があります。誤ったマッピングを防ぐため、次のステップに進む前に必ずマッピングを確認することをお勧めします。
スプレッドシートを設定し、インポートしたら、フィールドのマッピングを開始できます。以下は、スプレッドシートの例です。
マッピングを行う際は、マッピングしたいフィールドタイプのアイコンを選択してください。 次に、そのフィールドをクリックしてページの左側にドラッグし、スプレッドシートの列に合わせます。
Pipedriveがスプレッドシートを正しく読み取っていることを確認できます。
複数のオプションフィールドのマッピングなど、高度なマッピングの詳細については、こちらの記事をご確認ください。