セールスアシスタントは、OpenAIを活用した会話型AIアシスタントです。Pipedriveのデータに関する質問への回答、内容の要約、メモの作成、機能の使い方の案内などを行い、営業以外の作業にかかる時間を減らして、より多くの取引の成立に集中できるよう支援します。

今後も機能を拡張し、ニーズに合わせた回答の提供やアクションの実行など、生産性を高めるための機能を追加していく予定です。

セールスアシスタントは、Pipedrive上部の検索バーの隣にあります。Pipedriveのどの画面からでもアクセスできます。

ChatGPTのように、問い合わせへの対応、内容の要約（最大300文字）、メモやメールに使うテキストの生成、Pipedriveの機能の使い方のステップバイステップ案内、フォローアップ質問への回答などができます。

質問を入力するか、マイクのアイコンをクリックして音声入力を使用できます。音声認識を開始してリクエストを話し、終了したら再度クリックすると、セールスアシスタントが内容を文字起こしして応答します。

取引・アクティビティ・連絡先など、Pipedriveアカウント内の情報にアクセスできるため、手動で検索する必要がありません。たとえば次のような質問に、リアルタイムデータに基づいて即座に回答します。

「オートメーションの設定方法」「Insightsでのレポート作成方法」などを尋ねると、ナレッジベースをもとに、ビジュアルを含むステップバイステップの回答を提供します。

セールスアシスタントを開いたときにアプリ内のどこにいるかに応じて、そのセクションに関連した提案プロンプトが下部に表示されます。質問入力中にキーボードの「tab」を押すか「+」をクリックすると、直前に見ていた画面に焦点を合わせた回答が得られます。

チャットウィンドウはアプリ内の任意の場所にドラッグでき、必要に応じてサイズを調整できます。

回答の根拠となった情報源は、「情報源」タブに表示されます。回答の正確性を確認したいときに役立ちます。

会話は自動的に履歴に保存され、手動で削除するまで残ります。各ユーザーの履歴はプライベートで、本人のみが閲覧できます。管理者を含む他のユーザーは閲覧・共有できません。

セールスアシスタントは、有益で文脈に応じた回答を提供するためにのみ、Pipedriveアカウント内の関連データ（取引・連絡先・活動など）にアクセスします。

あなたのデータが、Pipedriveや第三者によってAIモデルのトレーニングに使用されることはありません。データは、あなたが実際に使用する機能を支えるためにのみ利用されます。

セールスアシスタントは自然言語を理解します。人に話しかけるように質問でき、文脈を多く与えるほど回答は詳細で正確になります。

PipedriveはクライアントデータをAIモデルの学習に使用しますか？

いいえ。Pipedriveは、第三者がクライアントデータをAIモデルの改善・学習に使うことを許可しておらず、許可なくクライアントデータをモデルの改善・学習に使用することもありません。

回答の正確性はどのように確認できますか？

透明性のため、セールスアシスタントは回答の根拠を「情報源」タブに表示します。ナレッジベースと顧客データのどちらを参照したかを確認できます。

AI機能のオン/オフはどうしますか？

会社レベルでのAI機能のオン/オフは管理者のみが行えます。各ユーザーは、管理者に有効化を依頼できます。

フィードバックの送り方は？

チャットウィンドウ上部のリンクからフィードバックを送信できます。本機能は開発中のため、ご意見が改善に役立ちます。