Pipedrive AIは、営業のワークフローを効率化し、コミュニケーションを改善するためのAIツール群です。手作業を減らし、顧客との関係を強化し、取引をより早く成立させることを目的としています。

下の表は、各プランで利用できるAI機能を示しています。

プランの切り替え方法については、こちらの記事をご確認ください。

公開されているAI機能を確認するには、右上のアカウントメニュー > ツールとアプリ > Pipedrive AIに移動します。

AIのベータ機能を探す場合は、アカウントメニュー > 個人設定 > ベータプログラムに移動してください。

機能を使用する前に、有効になっていることを確認してください。オンにするには、機能の行をクリックして展開し、「機能を有効にする」を選択します。

インポートの際に、スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドへ自動でマッピングし、時間を節約します。複数選択フィールドなどの高度なマッピングも自動で処理されます。

レポート作成をAIに任せることで、Insightsでの作業時間を短縮できます。一から作成する代わりに、プロンプトを入力すると、すぐに使えるレポートを取得できます。

Insights > Generate reportに移動し、サンプルプロンプトから選ぶか、自分でリクエストを入力します。

自然言語を使ってマーケットプレイスを検索し、営業ニーズに合った最適なサードパーティ製アプリを素早く見つけられます。Pipedrive内のマーケットプレイスタブからも直接検索できます。

Pipedriveですでに使っているツールや、類似企業が利用しているアプリに基づいて、個別に最適なアプリを提案します。マーケットプレイスタブの「Recommended apps for you」セクションから確認できます。

セールスインボックスや詳細ビューでAIを活用し、パーソナライズされたメールをより速く作成できます。返信または新しい会話を開始すると「私のメールを書く（Write my email）」オプションが表示されます。詳しくはAIメール作成の記事をご確認ください。

会社のパフォーマンスに関するスマートなAI通知で、パイプラインの状況を把握できます。右上の電球アイコンをクリックし、All notifications > Analytics and tipsに移動して確認します。コンテキストに基づく通知のため、Pipedriveを数週間使用するまで表示されない場合があります。

以下の機能を試すには、ベータプログラムに参加し、アカウントで機能が有効になっていることを確認してください。

検索バーの横に常駐する会話型AIアシスタントです。Pipedriveのデータに関する質問への回答、内容の要約、メモの作成、機能の使い方の案内などを依頼できます。詳しくはセールスアシスタントの記事をご確認ください。

長いメールスレッドを短く分かりやすい要約に変換し、要点を素早く把握できます。詳しくはAIメール要約の記事をご確認ください。

セールスインボックスまたは詳細ビューで、文脈に応じた返信を直接作成できます。会話を開き「Reply」をクリックして「View suggested reply」を選択すると、メールスレッドの内容に基づいた返信案が表示されます。