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アクティビティの一括作成

アクティビティを一括で作成したい場合の方法について

アクティビティの一括作成

 
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メモ:この操作はグローバル管理者、または権限が有効となっている一般ユーザーのみが利用できます。

一度に複数のアクティビティをアカウントに追加したい場合は、スプレッドシートによるインポートを使用します。

 

新しいアイテムを使用して、アクティビティを一括追加する

 
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メモ:インポート前にスプレッドシートの設定が必要な場合は、 サンプルスプレッドシートの記事をご参照ください。

 

スプレッドシートを使用して新しいアイテム(連絡先、取引、アクティビティなど)をインポートすると、これらのアイテムはリンクされます。

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つまり、新しい連絡先とアクティビティをインポートすると、アクティビティは新しい連絡先にリンクされます。

 
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メモ: 他のアイテムに紐づけることなくアクティビティを一括で追加するためには、アクティビティのデータのみを含むスプレッドシートをインポートします。

 

既存のアイテムに対して、アクティビティを一括追加する

 

アクティビティを一括で追加し、既存のアイテムと紐づけるためには、インポートに PipedriveシステムID機能を使用する必要があります。

既存のアイテムのIDを取得するには、リストビューで “ID” フィールドを選択するためにgear iconを使用し、“Save”をクリックします。 既存のアイテムの ID を取得するには、リストビューの歯車アイコンを選択し、列を選択する内の ID を選択後、保存をクリックします。(IDの列が一番右端に追加されます)

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その列が表示されたら、フィルターの結果をエクスポートするを選択します。

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次に必要なアクティビティデータをエクスポートしたスプレッドシートに追加し、そのスプレッドシートを Pipedrive アカウントに再度インポートします。

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アクティビティフィールドを適切にマッピングすると、エクスポートした各アイテムにリンクされた新しいアクティビティが作成されます。

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