リストビューでアクティビティを絞り込む方法

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メモ: フィルター機能について使用方法などの詳細は、こちらの記事をご参照下さい。

アクティビティの管理と完了はPipedriveを使用する上で重要です。フィルター機能を使用することで、さらに簡単に管理することが出来ます。

アクティビティタイプで絞り込む

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メモ: アクティビティタイプのアイコンの色が、青色の場合はフィルタリングされています。灰色の場合はフィルタリングからは外れています。

リストビューの左上にあるアクティビティタイプをクリックすると、選択したデフォルトまたはカスタムのアクティビティタイプをフィルターで除外できます（アイコンは灰色に変わります）。

「すべて」を選択すると、すべてのアクティビティタイプのフィルターを追加または削除できます。

単一のアクティビティタイプで絞り込む場合は、一度すべてをクリックしてフィルターから除外し、絞り込みたいアイコンを選択します。

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メモ:カスタムアクティビティタイプを作成するには、管理者ユーザーか、割り当てられた権限を持つ一般ユーザーである必要があります。アクティビティタイプのカスタマイズについての詳細はこちらを参照してください。

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メモ：全員 フィルターは、表示/非表示グループの設定でブロックされたもの以外、アカウント内のすべてのユーザーが所有する活動を表示します。

アクティビティを担当者別で絞り込むには、リストビューの右上隅にあるフィルターのドロップダウンをクリックし、オーナーを選択します。

そこから、リストされている任意のユーザーを選択し、絞り込みます。

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メモ：リンクされた取引や連絡先に対し、表示できる権限がない場合は、リンクされたアクティビティはみることができません。

アクティビティのリストビューの右側にある期間を選択するを利用して、固定期間やカスタム設定した日付範囲で絞り込むことが出来ます。

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メモ: すでに完了とマークされたアクティビティを絞り込む方法については、こちらの記事をご参照下さい。