リードインボックスにリードを追加する方法として、手動での追加からスプレッドシートのインポート、そしてLeadboosterアドオンパッケージからと数多くの便利な方法を提供しています。

リードを手動で作成するには、リードインボックスに移動し、+ リード をクリックします。

新規リードの作成には、リードのタイトルと以下のいずれか一つの、少なくとも2つのフィールドを登録する必要があります。

スプレッドシートを使用してリードをインポートする方法は2つあります。

次に、マッピングステップにて、Pipedriveデータフィールド内のリードアイコンを選択し、該当する列を適切にマッピングします。

リードをインポートするには、リードのタイトルと、担当者または組織名フィールドのいずれかの2つを含める必要があります。

PipedriveアカウントでLeadboosterアドオンが有効になっている場合、訪問者がチャットボットの流れを完了するたびに、リードインボックスにリードを追加するプレイブックを作成できます。

プレイブックでリードを作成するにはプレイブック設定時に、 設定を保存する セクションの位置を保存するフィールドにて リード と選択してください。

ウェブサイトを訪問した見込み客を追跡するためにウェブフォームを使用している場合、各ウェブフォームの送信内容をリードとして追加できます。

ウェブフォームを設定する際、オプションを送信する >保存設定を保存 > 次の名前で選択するにて、リード を選択してください。どのリードがこのフォームから来たか把握できるよう、「リードのタイトル定型語句 を任意で追加することもできます。

プロスペクター は、Pipedriveアカウントから離れることなく、設定した基準に基づいて質の高いリードを検索し収集できる、アウトバウンド向けのリードジェネレーションツールです。

プロスペクターが見つけたリードを整理した後、1つまたは複数のリードを選択してリードインボックスに追加できます。

ウェブ訪問者機能を使用するとウェブサイトでの訪問者のアクティビティを追跡し、最も関心が高く、顧客になる可能性が高い企業を特定できます。

ウェブ訪問者をリードに変換するには、ウェブ訪問者インボックスで訪問者を選択し、+ リード をクリックしてください。

API経由でリードを追加することも可能です。 リードの公開APIドキュメントは、 こちらで確認ができます。