連絡先：人物と組織
連絡先は、Pipedriveを使用して営業を行う人物または組織であり、すべての取引、リード、プロジェクトに関与します。
連絡先リストビューを表示するには、左側のナビゲーションバーにあるアイコンをクリックします。
人物
連絡先の人物は、Pipedriveを通じてセールスを行う個々の顧客です。
彼らは営業プロセスの要であり、予定されたアクティビティやメールなどの関連情報は、その人物の詳細ビューで追跡できます。
「人物」における注意点：
- あなたの顧客であり、メールアドレスと電話番号を含んでいます。
- 組織にリンクできます。
- 同時に複数のリードまたは取引にリンクできます。
メモ：カスタムフィールドを作成して、Pipedriveのデフォルトフィールドでは設定されていないデータを連絡先を追加することができます。
組織
組織は企業または連絡先の集まりで、人物と同様、関連する詳細情報とリンクされた情報を詳細ビューで確認できます。
「組織」における注意点：
- 「人物」の連絡先が所属している企業であり、郵送先住所や業界情報などの情報を含んでいます。
- 複数の人物と関連付けることができます。
- 同時に複数の取引を関連付けることができます。
- 他の組織と関連付けることができます。
メモ: 人物または組織は複数の取引にリンクできますが、取引は一度に一人の人物、または一つの組織にしかリンクできません。
連絡先の追加方法
人物と組織は、いくつかの方法でPipedriveアカウントに追加できます。
- 「取引を追加する」または「リードを追加する」ダイアログボックスにて、既存の連絡先に存在していない名前を追加することで、新しい連絡先を作成できます。
- 人物または組織タブのリストビューで、それぞれ+人物ボタン、または+組織ボタンを使用して、新しい連絡先を作成できます。
- 組織の詳細ビューでは、人物セクションの+（人物を追加する）ボタンを使用して新しい人物を追加できます。
メモ：人物と組織をリンクさせる方法の詳細は、こちらの記事をご確認ください。
連絡先同期
連絡先同期 を使用して、Google連絡先リストをPipedrive連絡先に接続できます。
会社設定 ＞連絡先同期 ＞ 新しいアカウントを追加するボタンをクリックして、連絡先の同期を開始してください。
同期時に、以下のオプションを選択できます。
- 一方向の同期：Pipedriveの連絡先を更新しますが、外部の連絡先は変更しません。
- 双方向の同期：いずれかで行われた変更が反映されます。
連絡先のラベル付け
Pipedriveの連絡先は、連絡先ラベル機能を使用して分類できます。
既存のラベルを連絡先に追加したり、+ ラベルを追加オプションを使用して新しいラベルを作成したりできます。
メモ: 一人の人物や組織に複数のラベルを追加することができます。 ラベル付けの詳細については、こちらの記事をご確認ください。