リードインボックス

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メモ：2025年7月、Pipedriveでは新プラン、プラン名、および制限等を導入しました。最新情報はこちらの記事よりご確認ください。

顧客を獲得するプロセスの初期段階では、まだパイプライン作成までには至らない、潜在的な機会を抱えていることがよくあります。これらのリードをパイプラインに残しておくと煩雑になり、進行中のリードに影響する可能性もあります。

Pipedriveのリードインボックスは、初期段階のリードを保管・整理するための専用スペースを提供します。リードが次の段階に進む準備ができたら、取引に変換してパイプラインに追加し、営業プロセスを開始できます。

リードの追加

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メモ：リードの表示設定を調整する方法については、こちらの記事をご確認ください。

リードを追加するには、まず左のサイドバーからリードタブを開き、「リードインボックス」を選択します。

Pipedriveにて、新規でリードを作成するには、緑色の + リードボタン をクリックします。スプレッドシートから一度に複数のリードを追加する場合は、緑色の + リードボタン の右側にある矢印をクリックし、 データをインポートする を選択します。

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メモ：リードのインポート方法についての詳細は、こちらの記事をご参照ください。

Pipedriveから直接リードを追加すると、リードを追加する ビューが表示され、既存の連絡先にリードを紐付けるか、新規で連絡先を作成できます。すべてのフィールドは任意登録ですが、リードは常にPipedrive内の人物または組織に紐付けられている必要があります。

リードのソートとフィルタリング

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メモ：リードのラベルの設定についてはこちらの記事をご参照ください。

Pipedriveの他のリストビューと同様、表示される列をカスタマイズしたり、並べ替えたりできます。

任意の列の上部をクリックして、昇順または降順に並べ替えることが出来ます。

リードインボックスで表示する列をカスタマイズするには、歯車アイコンをクリックします。リード、人物、組織に関連する列をチェックのつけ外しで追加/削除ができます。

右上隅では、ラベルや事前に定義されたフィルターや、カスタムフィルターで、リードを絞り込むことができます。

フィルターが選択されていない場合は、各個人の閲覧権限のある全てのリードが表示されます。

プリセットフィルターもいくつか設定されており、フィルター > フィルター タブより利用できます。

カスタムフィルターを作成するには、フィルター（の一番下） > + 新しいフィルターを追加する を選択します。カスタムフィルターを作成することで、リードの重要な情報をより明確に確認できるようになります。

カスタムフィルターを作成後、フィルターリストの星型アイコンをクリックすることで、お気に入りに追加できます。これによりお気に入りセクションを開くことで、これらのフィルターに迅速にアクセスできます。

フィルターを適用された結果は、… > フィルターの結果をエクスポート をクリックすると、スプレッドシートにエクスポートできます。

また複数のリードの更新は、一括で編集および削除できます。一括編集の詳細についてはこちらの記事よりご確認ください。

現在、一括編集できるリードフィールドは以下の通りです:

タイトル

ラベル

金額

オーナー

表示先

ソースのチャネル

ソースチャネルID

リードの詳細ビュー表示

リードの詳細ビューには、そのリードに関連するすべての情報が表示されます。任意のリードをクリックすると、画面の右側にパネルが開き、リードの詳細を表示されたり、最新の情報に更新ができたりします。

リードの詳細ビューの左側には、以下のセクションが表示されます。

リードの詳細 – ラベル、値、担当者、ソースチャネルなど、リードに関するフィールドを確認できます。

人物 – 氏名、メールアドレス、電話番号など、人物に関するフィールドを確認できます。

組織 – 組織名、住所など、組織（会社）に関するフィールドを確認できます。また入力された住所が有効で、Google マップに存在する場合、クリックすると地図上にその事業所の場所が表示されます。

スマートBCC – スマートBCC機能を使用している場合、リード固有または共通のメールアドレスをコピー＆ペーストできます。

また、パネルの左下隅にはリードをアーカイブするか、取引にする オプションがあります。

パネルの右側では、メモの追加、アクティビティのスケジュール設定、リンクされた連絡先へのメール作成が可能です。

さらに、右側は以下の2つのセクションに分かれています。

フォーカス – 今後のアクティビティ、ピン留めされたメモ、メールの下書き、スケジュールされたメールが表示されます。このフォーカスセクションから直接アクティビティをスケジュールすることもできます。

履歴 – メモ、完了したアクティビティ、送信済みのメールが表示されます。

リードのアーカイブと削除

アカウント内にリードを残したいけれど、アクティブなリードインボックスに表示させたくない場合は、そのリードを使う準備ができるまでアーカイブすることができます。もしそのリードが不要になった場合は、新しいリードを登録する容量を空けるため、削除できます。

リードインボックスにて、アーカイブや削除のオプションは、任意のリードの右側にある … ボタン をクリックします。

アーカイブされたリード

アーカイブされたリードを確認するには、アーカイブセクションを開きます。

アーカイブされたリードの詳細を編集したい場合は、当該リードをアーカイブから解除する必要があります。アーカイブセクションにて、当該リードの右端、歯車アイコンの列にある …ボタン > アーカイブ解除 にから解除できます。

削除されたリード

削除されたリードは、削除後30日間、表示および復元が可能です。この場合は、 … ボタン > データを復元する より操作を行ってください。

データの復元方法についての詳細は、こちらの記事をご確認ください。

リードの取引への変換

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メモ： リードからの人物、組織、またはメモのデータは、 取引に変換する ダイアログにて自動的に入力されます。

リードを評価し、パイプラインで取引として追求する準備ができたら、取引にする をクリックします。これにより、新しいダイアログが表示され、新規の取引のパイプライン、公開範囲、および値を定義できます。

入力が完了したら保存を押してリードを取引に変換します。その後、そのリードはリードインボックスから削除され、選択したパイプラインで取引の進捗を追跡できます。また、リードインボックスのリストビューで、複数の目的のリードを選択してから 取引に変換する ボタンをクリックすることで、複数のリードを同時に取引に変換することも可能です。