お困りですか? 👋

複数取引の一括作成

複数の取引を一括で追加する方法とその詳細について

複数取引の一括作成

 
📝

メモ:同時に開くことができる取引の数は、ご利用のプランによって異なります。詳細はこちらの記事をご確認ください。

 

Pipedriveに取引を一括で追加する方法は2つあります。 どちらもスプレッドシートを使ってデータをインポートする方法です。

 

会社のアカウントに連絡先の人物や組織が追加されていない場合:

 

スプレッドシートを使用して、担当者名、組織名、取引額、フォローアップ活動など、可能な限り詳細な情報を追加して、取引をインポートしてください。

サンプルのインポート用スプレッドシートは、こちらのページからダウンロード可能です。

 
💡

注意:取引には、担当者または組織のいずれかへの紐づけが必須です。

 

 

既存アカウントに登録済みの担当者または組織に、取引を一括で紐付けたい場合:

 

スプレッドシートをインポートする際は、PipedriveのシステムID機能がおすすめです。

必要な人物や組織のIDが含まれたスプレッドシートを取得するには、リストビューに移動し、歯車アイコンを選択後、該当するPipedriveシステムIDフィールドを表示してください。

このフィールドが表示されたら、フィルタの結果をスプレッドシートにエクスポートし、必要な取引情報を追加して、そのスプレッドシートをPipedriveアカウントにインポートし直してください。

 
📝

メモ:リストビューからのエクスポートは、管理者と権限を持つ一般ユーザーのみが利用可能です。

質問の答えになりましたか?
😞
😐
🤩