Pipedriveは高度なカスタマイズ性で知られています。Pipedriveがチームの特定やニーズに合わせてカスタマイズされた、CRMソリューションとして機能することを保証するため、サンプルデータとカスタマイズされたパイプライン設定を提供しています。

サンプルデータとは、システムの機能と機能性をデモンストレーションするために使用される、事前に構成されたサンプルレコードと情報のセットです。ユーザーは、リアルでありながらもリスクのない環境でシステムを探索し、テストすることができます。

これらの機能はプロセスを合理化し、時間と労力を節減することで、最終的には取引の成約率を高め、結果、Pipedriveのエクスペリエンスが向上します。

すべての顧客がCRMに関する包括的な知識を持っているわけではないため、私たちはオンボーディングプロセスを簡素化することを目指しています。

サインアップを行うと、会社の規模と業界に関する簡単なアンケートを受け取り、ビジネスニーズをよりよく理解します

さらに、サンプルデータを含めてテストや実験ができるようにします。 これにより、Pipedriveを効果的に使用する方法を確認できます。またサンプルデータは、各取引、連絡先、組織、アクティビティの先頭に[Sample]というキーワードで識別できます。

右上の“クイックヘルプ”[?（はてなマーク）]”をクリックすることで、サンプルデータの状況やPipedriveの開始に役立つその他のヒントを確認できます。

Pipedriveデータの編成方法については、こちらの記事をご確認ください。

セールスマシンを構成し、Pipedriveを習得したら、サンプルデータを削除できます。

削除方法は3つあります。

サンプルデータを削除後、直接Pipedriveで自分のレコードを作成、もしくはスプレッドシートからデータをインポートすることができます。