自動化：メール条件に基づくシーケンス

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メモ：自動化機能はアドバンスプラン以上にて利用可能です。

Pipedriveは、繰り返しのタスクにかかる時間を削減し、取引成立のような重要な業務に集中できるようユーザーの業務を支援する方法を模索しています。

メールの状況に応じて処理を変えるシーケンス機能を活用することで、人的ミスを最小限に抑え、最適なタイミングでフォローアップを送信し、成約率を高めることができます。

メール状況に応じた自動化のの仕組み

自動化の中で、既存のメールの条件に基づいて処理の流れ（シーケンス）を作成できます。

これらのシーケンスを使用すると以下のことが可能です。

自動化で以前に設定された電子メールが、遅延ステップの後に返信されたかどうかをチェックする。自動化で設定された前のメールが、遅延ステップの後で返信されたかどうかを確認する。例：イベントのトリガー: 取引がステージを移動　　→ アクション: メールを送信　　→ 遅延: 3日　　→ 条件確認: メールが返信されたかどうかを確認　　→ アクション: 別のメールを送信

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メモ：メールのシーケンス機能は、テンプレートを使用してメールを送信するアクションを選択した場合に利用可能です。

まず、トリガーが発生したときにメールを送信する自動化の作成が必要です。自動化を新規作成するか、既存のテンプレートから選択できます。

+ の記号をクリックして、自動化に遅延ステップを追加します。これにより、特定の時間の経過後に、別のアクションがトリガーされます。

遅延の期間を選択します。この遅延は、最初のアクションがトリガーされるとすぐにカウントダウンを開始します。

再度 + の記号をクリックします。条件を待機するステップを追加し、テンプレートを使用してメールを送信するオプションを選択します。

自動化が次のステップに進む前に満たすことができる、いくつかのフィールドと条件が表示されます。続く条件を選択します。

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メモ：リンククリックを追跡している場合、メールのリンクがクリックされました を真に設定してください。メールの開封を追跡することはサポートされていません。

メールの条件を設定したら + をクリックして、自動化にアクションステップを追加します。このアクションでは遅延ステップが経過し、条件が満たされた後に発生します。条件が満たされない場合、自動化は停止します。

アクションを定義して保存すると、処理の流れは完了します。さらにアクションや条件を追加したり、自動化を保存して終了したりできます。