データベースは、会社にとって最も貴重なリソースの1つです。しかし情報は時間の経過とともに古くなることがあり、データベースの健全性と品質を維持できないことで会社に金銭的損失や顧客の損失をもたらす可能性があります。

データベースの定期的なメンテナンスは効率を高め、コンバージョン率の向上につながります。

アカウントの空き容量を増やし、スムーズに実行するための方法は以下のとおりです。

アカウントの空き容量を増やすには、不要になったデータを削除することが最も効果的です。 詳細ビューで個々のアイテムの削除、もしくはリストビューから一括で削除できます。

Pipedriveにて、単一の項目（リード、取引、連絡先、製品、プロジェクト）を削除するには、詳細ビューの右上の ... > 削除する を選択します。

アクティビティを削除する場合、またはアイテムを一括で削除する場合は、リストビューにから削除するアイテムを選択し、ゴミ箱アイコンをクリックします。

削除する項目を指定したい場合は、リストビューからフィルターの作成を行い適用することでできます。

カスタムフィールドとレポートはどちらも使用制限の影響を受けるため、削除方法を知ることはストレージ管理にとって重要です。

会社設定 > データフィールド に移動し、対象のフィールドの右側にある … > 削除 を選択します。

インサイト に移動して対象のレポートを選択し、右上の … > 削除する を選択します。

取引には他の項目にはない、データ管理に関連するいくつかのアクションがあります。これは特に進行中の取引の数が使用制限の影響を受けるため、空き容量の確保において重要になる可能性があります。

アカウント内に未処理の取引が多すぎて、新しい取引のためにいくつか削除しなければならない場合は、取引をリードインボックスに移動できます。

これを行うには2つの方法があります。

削除した取引をアカウントに再度追加する場合は、まずフィルターの 削除された取引 を適用します。

次に、希望する取引を選択して詳細ビューで 再開する を選択します。

成立、および失注した取引を進行中のままにしておくと、レポートと統計に影響します。取引のストレージにカウントされるためです。

取引がすでに成立または失注している場合は、現状に応じてマークすることをお勧めします。

これを行うには2つの方法があります。

データの重複を削除、またはマージ（統合）することにより合理的に整理することで、空き容量を確保することができます。

詳細ビューの右上の … > マージする を選択すると、取引をマージする画面が現れます。

マージしたい取引、または連絡先の名前を入力するか、最初の数文字を入力してオートフィルオプションを表示します。

マージするアイテムを選択したら、矛盾が生じた場合にアカウントに残したいアイテムの方に このデータを保持 のチェックを選択し、プレビューをクリックします。

データを含む、新しいアイテムのプレビューが表示されます。

マージする を選択し、変更を確認します。

ツールとアプリ > 重複をマージするより、連絡先の統合をすることもできます。

プレビューを選択すると、詳細ビューと同じプレビューウィンドウに移動します。

カスタムフィールドを作成する代わりにメモを使用すると、容量を節約できます。

例えばクライアントの説明用のテキストカスタムフィールドを作成する代わりに、その情報をメモとして追加します。