Pipedriveでは、アイテムとは、取引、リード、人物、組織、アクティビティ、プロジェクト、製品、ユーザーなど、あらゆるものを指します。

メールスレッドを各アイテムにリンクすることで、データは整理されて見つけやすくなり、常にクリーンな状態に保たれます。メールを適切なアイテムに関連付けることで、営業のやり取りの履歴全体を把握でき、顧客とのやり取りを追跡・管理しやすくなり、より効果的に取引を成立させることができます。 Pipedriveのメール同期 またはスマートBCC機能を利用している場合、メールスレッドは、メールアドレスに関連付けられたPipedriveのアイテムに自動的にリンクされます。 より細かくリンクを管理したい場合は、手動でメールをリンクることも可能です。

メールスレッドとは、特定の参加者とのメールのやり取り全体をPipedriveで表示するためのものです。 メール同期が有効な場合、返信や転送によって作成されたメールは、常に元のメールとスレッド化されます。

メールを取引、リード、プロジェクトに紐付けるには、自動と手動の2つの方法があります。

Pipedriveアカウントで自動リンクを設定するには以下の方法があります。

この機能を有効にすると、Pipedriveはメールの送信元または受信先の連絡先に関連するリード、取引、プロジェクトを自動的に見つけて、メールスレッドを紐付けます。

連絡先が組織に紐付いている場合、メールは組織にも紐付けされます。

いくつかの場合においては、メールスレッドがその連絡先に紐付く取引、リード、またはプロジェクトに自動的に紐付かない場合があります。

以下の方法で、メールスレッドを取引、リード、またはプロジェクトに手動で紐付けることができます。

セールスインボックスから

メールスレッドを開き、画面の右側にある 既存取引に追加する を選択します。

セールスインボックスのリストビューから

メールの件名にカーソルを合わせ、リンク項目 をクリックし、リンクしたいアイテムの名前を入力します。

アイテムの詳細ビューから：

取引、組織、人物、リード、またはプロジェクトを開きます。メールスレッドのセクションまでスクロールし、リンク項目 をクリックして、目的のアイテムを検索します。

メールが自動的にアイテムに紐付かない場合は、こちらの記事をご確認ください。

スレッド内の個々のメールを個別に紐付けたり、紐付けを解除したりすることはできません。 リンクとリンク解除は、スレッド全体に適用されます。

既ににスレッド化されたメールは個別のメッセージに分解することはできません。

ただし、メールを自分のSmart Bccアドレスに転送することで、メールを複製することができます。

デフォルトでは、1つのメールスレッドは一度に1つの取引、人物、または組織にのみ紐付けられます。

同じメールスレッドを複数の取引に紐付けるには、スマートBCCアドレスに転送してメールを複製し、その複製されたメールを別の取引に紐付けることができます。

メールスレッドは、受信者がPipedriveの連絡先として存在する場合に人物にリンクされます。またその連絡先の人が組織に関連付けられている場合、組織にもリンクされます。

メールスレッドが人物や組織に適切に紐付けられるように、受信者が関連する連絡先や組織に正しく関連付けられているか確認してください。

これにより、メールは人物と組織の両方に自動でシームレスに紐付けられます。