Pipedriveでは、人物または組織と進めている進行中の取引は「取引」として追跡され、成立または失注するまでパイプラインの各段階を経て処理されます。

連絡先と取引の関係については、Pipedriveのデータ構成に関するこちらの記事にてわかりやすく説明されています。併せてご確認ください。

取引をクリックするとその詳細ビューが開き、リンクされている連絡先、製品、プロジェクト、またはアクティビティを確認できます。

また、リンクされている連絡先とやり取りした値などの金銭情報、ドキュメント、ファイル、メールも確認できます。

取引に関しては、次のことを念頭に置いておいてください：

Pipedriveアカウントに新しい取引を追加するには、さまざまな方法があります。

このボタンはパイプラインビュー、リストビュー、および予測ビューにあります。

また、プロジェクトの詳細ビューにもあります。

このオプションは、人物または組織の詳細ビュー内、取引セクションにあります。

また、連絡先のタイムラインにもあります。

人物または組織の詳細ビューの右上にあります。

また、メール>インボックス内、各メールのメールタブ内にもあります。

メールにリンクできる既存の取引がある場合は、既存取引に追加するを選択してください。

「データをインポートする」機能を使用すると、複数の取引を一気に追加できます。

左のメニューの一番下にある　…　> データをインポートする に遷移します。

インポートするスプレッドシートに取引タイトルの列があることを確認し、Pipedriveの同じ名前のフィールドにマッピングします。